Damian Hurley, Elizabeth Hurley színésznő és Steve Bing amerikai üzletember fia győzött a nagyapja, a multimilliárdos Peter Bing örökségéért folytatott jogi csatában. Az év elején Peter vagyonkezelője papírokat nyújtott be a Los Angeles megyei bírósághoz, hogy tisztázzák az “unokák” fogalmát a vagyonkezelői szerződésben. A keresetre azután került sor, hogy Steve másik gyermeke, Kira Kerkorian Bing, akin Steve a teniszező Lisa Bonderrel osztozik, tájékoztatást kért a trösztről.
Egy eskü alatt tett nyilatkozatában Peter azt állítja, hogy 1980-as trösztjeit csak olyan jövőbeli unokák javára szánta, akik Steve vagy lánya, Mary által születtek vagy fiatal korukban örökbe fogadtak, és “a gyermekek a családjuk részeként nevelték fel”. A továbbiakban hangsúlyozta, hogy nem hitte, hogy a trösztjei “bármely házasságon kívül született személy javát szolgálják, kivéve, ha az illető kiskorúsága alatt jelentős ideig a természetes szülő háztartásának állandó tagjaként élt, aki gyermeke .”. Azt állítja továbbá, hogy a trust létrehozásakor fennálló szándékai összhangban vannak a California Probate Code 21115. szakaszával, amely jelenleg szabályozza a házasságon kívüli gyermekek öröklési jogainak kérdését, ami az 1980-as trustjait illeti. Mivel Peter azt állítja, hogy soha nem is találkozott Damiannal vagy Kirával, és hogy egyikük sem élt Steve-vel kiskorúként a háztartásának állandó tagjaként (azt is állítja, hogy Steve soha nem is találkozott Damiannal), egyiküket sem tekinti kedvezményezettjének.
A bíróság szerint nincs kétértelműség az “unoka” kifejezés használatában
A múlt héten benyújtott bírósági dokumentumok szerint Daniel Juarez bíró elutasította a vagyonkezelő által benyújtott indítványt, és úgy döntött, hogy “itt nincs kétértelműség az “unoka” kifejezés Trusts általi használatában”. Az ítélkezési gyakorlatot idézte annak a jól dokumentált szabálynak az alátámasztására, miszerint “bár a végrendeleteket az örökhagyó szándéka szerint kell értelmezni, a végrendelet szavai által kifejezett szándéknak kell érvényt szerezni, nem pedig valamilyen nem közölt célnak vagy szándéknak, amely esetleg az örökhagyó fejében létezett”. Megjegyezte, hogy Peter megszorító értelmezése ésszerűtlen.”
Steve láthatóan a gyermekei oldalán állt, mivel a Daily Mail arról számolt be, hogy “azzal vádolta apját, hogy ‘egyeztetett’ nővérével, Maryvel, hogy ‘egy hatalmas pénzszerzést szervezzenek’, ami ártana a gyermekeinek, de gazdagítaná a sajátjait”. Steve állítólag azt is kérte a bírótól, hogy “büntesse meg” a nővérét, ami, ha érvényre jutott volna, teljesen kiherélte volna a gyerekeit (nem világos, hogy ez az indítvány egy nem vitás záradékon alapult-e).
Az öröklési törvények rövid története
Noha igazságosnak tűnhet, hogy az örökhagyó eldöntheti, melyik unokáját tekinti kedvezményezettnek, különösen olyan helyzetekben, amikor nem állt kapcsolatban a szóban forgó unokával, az ilyen konkrét szándékot világossá kell tenni a tényleges tervezési dokumentumokban.
A szokásjog szerint a házasságon kívüli gyermekeknek nem volt öröklési joguk egyik szülőn keresztül sem, mivel a társadalom és a törvény a hagyományos családot, azaz a házasság által létrehozott családot értékelte. A modern jog szerint azonban ma már az USA valamennyi államában lehetővé teszik, hogy a házasságon kívül született gyermek örökölhessen, bár a legtöbb állam nem biztosít automatikusan apai öröklési jogot. Általában az apaság valamilyen bizonyítékára – az apa általi elismerésre vagy DNS-vizsgálatra – van szükség az ilyen jogok megállapításához. Számos államban olyan jogszabályokat is hoztak, amelyek értelmében vélelmezik, hogy a végrendeletben nem meghatározott gyermekekre való hivatkozás mind a törvényes, mind a “törvénytelen gyermekeket” magában foglalja, beleértve az örökbefogadott gyermekeket is, függetlenül attól, hogy milyen kapcsolatban állnak az apával.
Jövőtervezés
A jelenlegi társadalmunk modern családjait, valamint törvényeink azon vélelmét figyelembe véve, hogy a “gyermek” vagy “unoka” kifejezés egy végrendeletben vagy más tervezési dokumentumban általában a házasságon kívüli és az örökbefogadott gyermekeket is magában foglalja, “a hagyatéktervezőknek el kell kezdeniük figyelembe venniük a jelenhez hasonló helyzeteket” – mondja Louis S. Harrison, a Harrison & Held, LLP chicagói partnere. A Bing-ügyhöz hasonló eltéréseket, miszerint a házasságon kívül született biológiai gyermeknek a szülővel kell-e élnie ahhoz, hogy unokának tekintsék, jellemzően nem vitatják meg az ügyfelekkel, tette hozzá Harrison, de talán itt az ideje, hogy a tervezők elkezdjenek úgy tervezni, hogy figyelembe vegyék ezt a modern nézetet.
Mivel a házasságon kívül született gyermekek sokkal elterjedtebbek a mai világban, ráadásul az új technológia lehetővé teszi a gyermekvállalás nem hagyományos módjait, például a genetikailag tárolt anyag felhasználásával posztumusz született gyermekeket és így tovább, egyre fontosabbá válik annak pontosabb meghatározása, hogy az ügyfél kit tekint “gyermeknek” vagy “unokának”. Ha Peter eredeti bizalmi vagyonkezelői szerződésében az állítólagos szándéka kifejezetten kifejezésre jutott volna, akkor nem lett volna kérdés, hogy unokái közül melyeket tekinti kedvezményezetteknek.