Damian Hurley, fiul actriței Elizabeth Hurley și al omului de afaceri american Steve Bing, a avut câștig de cauză în lupta juridică privind moștenirea de la bunicul său, multimiliardarul Peter Bing. La începutul acestui an, administratorul fondului fiduciar al lui Peter a depus documente la tribunalul din comitatul Los Angeles, încercând să clarifice sensul cuvântului „nepoți” din cadrul fondului. Acțiunea a fost stimulată în urma unei cereri de informații privind trustul de către celălalt copil al lui Steve, Kira Kerkorian Bing, pe care Steve o împarte cu jucătoarea de tenis Lisa Bonder.
În declarația sa sub jurământ, Peter susține că a intenționat ca din trusturile sale din 1980 să beneficieze doar viitorii nepoți care s-au născut sau au fost adoptați la o vârstă fragedă de Steve sau de fiica sa Mary și „crescuți de copii ca parte a familiilor lor”. El a continuat să sublinieze că nu credea că fondurile sale fiduciare ar fi „în beneficiul oricărei persoane născute în afara căsătoriei, cu excepția cazului în care acea persoană a trăit pentru o perioadă substanțială de timp, în timp ce era minor, ca membru obișnuit al gospodăriei părintelui natural care este un copil al .” El afirmă, de asemenea, că intențiile sale în momentul în care și-a creat trustul sunt în concordanță cu secțiunea 21115 din California Probate Code, care reglementează în prezent problema drepturilor de moștenire ale copiilor născuți în afara căsătoriei în ceea ce privește trusturile sale din 1980. Având în vedere că Peter susține că nu i-a cunoscut niciodată pe Damian sau pe Kira și că niciunul dintre ei nu a locuit cu Steve în timp ce era minor ca membru obișnuit al gospodăriei sale (el susține, de asemenea, că Steve nu l-a cunoscut niciodată pe Damian), nu îi consideră pe niciunul dintre ei drept beneficiari ai săi.
Tribunalul consideră că nu există nicio ambiguitate în utilizarea termenului „nepot”
Potrivit documentelor depuse în instanță săptămâna trecută, judecătorul Daniel Juarez a respins moțiunea depusă de administratorul judiciar, hotărând că „nu există nicio ambiguitate în utilizarea termenului „nepot” de către Trusts”. El a citat jurisprudența în sprijinul regulii bine documentate potrivit căreia „deși testamentele trebuie interpretate în conformitate cu intenția testatorului, trebuie să se dea efect intenției exprimate prin cuvintele testamentului în sine, mai degrabă decât unui scop sau unei intenții nedezvăluite care ar fi putut exista în mintea testatorului.” El a notat că interpretarea restrictivă a lui Peter este nerezonabilă.
Steve se pare că a fost de partea copiilor săi, deoarece Daily Mail a raportat că el „l-a acuzat pe tatăl său că s-a „coordonat” cu sora sa Mary pentru a „orchestra o strângere masivă de bani”, care i-ar fi afectat pe copiii lui, dar i-ar fi îmbogățit pe ai ei.” De asemenea, Steve i-ar fi cerut judecătorului să o „penalizeze” pe sora sa, ceea ce, dacă ar fi fost pus în aplicare, i-ar fi dezmoștenit complet copiii (nu este clar dacă această moțiune s-a bazat pe o clauză de necontestare).
Un scurt istoric al legilor privind moștenirea
Deși poate părea corect ca un concedent să decidă pe care dintre nepoții săi îl consideră beneficiar, în special în situațiile în care nu a avut nicio relație cu nepotul în cauză, o astfel de intenție specifică trebuie să fie clarificată în documentele de planificare propriu-zise.
În common law, copiii din afara căsătoriei nu aveau drepturi de moștenire prin intermediul niciunuia dintre părinți, deoarece societatea și legea valorizau o familie tradițională, adică o familie stabilită prin căsătorie. Cu toate acestea, în conformitate cu legislația modernă, toate statele americane permit acum ca un copil născut în afara căsătoriei să moștenească, deși majoritatea statelor nu acordă automat drepturi de moștenire paternă. De obicei, sunt necesare anumite dovezi de paternitate, fie recunoașterea de către tată, fie un test ADN, pentru a stabili astfel de drepturi. Multe state au adoptat, de asemenea, legi conform cărora există o prezumție conform căreia orice referire la copiii care nu sunt definiți mai departe într-un testament include atât copiii legitimi, cât și „copiii nelegitimi”, inclusiv copiii adoptați, indiferent de relația lor cu tatăl.
Planificarea viitorului
Datorită familiilor moderne din societatea noastră actuală și prezumției legii noastre că termenul „copil” sau „nepot” dintr-un testament sau alt document de planificare este, în general, menit să includă copiii din afara căsătoriei și copiii adoptați, „planificatorii de succesiuni trebuie să înceapă să ia în considerare situații precum cea de față”, spune Louis S. Harrison, partener la Harrison & Held, LLP din Chicago. Discrepanțele de genul celor din cazul Bing, în ceea ce privește dacă un copil biologic născut în afara căsătoriei trebuie să locuiască cu un părinte pentru a fi considerat nepot, nu sunt discutate de obicei cu clienții, a adăugat Harrison, dar poate că este timpul ca planificatorii să înceapă să redacteze pentru a ține cont de această viziune modernă.
Pentru că nașterea copiilor în afara căsătoriei este mult mai frecventă în lumea de astăzi, în plus față de noile tehnologii care permit modalități netradiționale de a avea copii, cum ar fi copiii născuți postum prin utilizarea de material stocat genetic și așa mai departe, devine din ce în ce mai important să se ia în considerare definirea mai precisă a ceea ce clientul consideră un „copil” sau un „nepot”. Dacă presupusa sa intenție ar fi fost transmisă în mod specific în trustul original al lui Peter, nu s-ar fi pus problema pe care dintre nepoții săi îi considera beneficiari.
.