Damian Hurley, syn herečky Elizabeth Hurleyové a amerického podnikatele Steva Binga, zvítězil v soudním sporu o dědictví po svém dědečkovi, multimiliardáři Peteru Bingovi. Začátkem tohoto roku podal správce Peterova svěřenského fondu u losangeleského okresního soudu dokumenty, v nichž se snažil objasnit význam pojmu „vnoučata“ ve svěřenském fondu. Podnětem k žalobě byla žádost o informace o svěřenském fondu, kterou podalo Stevovo druhé dítě, Kira Kerkorian Bingová, kterou má Steve s tenistkou Lisou Bonderovou.
Petr ve svém čestném prohlášení tvrdí, že jeho svěřenský fond z roku 1980 měl sloužit pouze budoucím vnoučatům, která se narodila nebo byla adoptována v útlém věku Stevem nebo jeho dcerou Mary a „vychována dětmi jako součást jejich rodin“. Dále zdůraznil, že se nedomníval, že by z jeho svěřenských fondů „měla prospěch jakákoli osoba narozená mimo manželství, pokud tato osoba nežila po podstatnou dobu, kdy byla nezletilá, jako řádný člen domácnosti přirozeného rodiče, který je dítětem .“. Dále uvádí, že jeho úmysly v době, kdy vytvořil své svěřenské fondy, jsou v souladu s kalifornským zákoníkem o pozůstalosti, článek 21115, který v současné době upravuje otázku dědických práv nemanželských dětí, pokud jde o jeho svěřenské fondy z roku 1980. Vzhledem k tomu, že Peter tvrdí, že Damiana ani Kiru nikdy nepoznal a že ani jeden z nich nežil se Stevem v době, kdy byl nezletilý, jako řádný člen jeho domácnosti (rovněž tvrdí, že Steve nikdy nepoznal ani Damiana), nepovažuje ani jednoho z nich za svého dědice.
Soud neshledal žádnou nejednoznačnost v použití termínu „vnuk“
Podle soudních dokumentů předložených minulý týden soudce Daniel Juarez zamítl návrh podaný správcem a rozhodl, že „v použití termínu „vnuk“ v Trustu není žádná nejednoznačnost“. Citoval judikaturu na podporu dobře zdokumentovaného pravidla, že „ačkoli závěti mají být vykládány v souladu s úmyslem zůstavitele, je třeba dát přednost úmyslu vyjádřenému slovy samotné závěti, a nikoli nějakému nezveřejněnému záměru nebo úmyslu, který mohl existovat v mysli zůstavitele“. Poznamenal, že Peterův restriktivní výklad je nepřiměřený.
Steve byl zjevně na straně svých dětí, protože Daily Mail uvedl, že „obvinil svého otce, že ‚koordinoval‘ se svou sestrou Mary ‚zorganizování masivního shánění peněz‘, které by poškodilo jeho děti, ale obohatilo její vlastní“. Steve prý také požádal soudce, aby jeho sestru „potrestal“, což by v případě, že by se to prosadilo, znamenalo úplné vydědění jejích dětí (není jasné, zda se tento návrh opíral o doložku o zákazu střetu zájmů).
Krátká historie dědického práva
Ačkoli se může zdát spravedlivé, aby se zůstavitel rozhodl, které ze svých vnoučat považuje za dědice, zejména v situacích, kdy s daným vnoučetem neměl žádný vztah, takový konkrétní záměr musí být jasně vyjádřen ve vlastních plánovacích dokumentech.
Podle zvykového práva neměly nemanželské děti žádná dědická práva prostřednictvím žádného z rodičů, protože společnost a zákon oceňovaly tradiční rodinu, tedy rodinu založenou manželstvím. Podle moderního práva však nyní všechny státy USA umožňují nemanželskému dítěti dědit, i když většina států nepřiznává otcovská dědická práva automaticky. Obvykle je k určení těchto práv zapotřebí nějaký důkaz otcovství, a to buď uznání otcem, nebo test DNA. Mnoho států rovněž přijalo zákony, podle nichž se předpokládá, že jakýkoli odkaz na děti, které nejsou v závěti blíže definovány, zahrnuje jak legitimní, tak „nelegitimní děti“, včetně adoptovaných dětí, bez ohledu na jejich vztah k otci.
Plánování budoucnosti
Vzhledem k moderním rodinám naší současné společnosti a předpokladu našeho práva, že termín „dítě“ nebo „vnuk“ v závěti nebo jiném plánovacím dokumentu má obecně zahrnovat nemanželské a adoptované děti, „musí plánovači pozůstalosti začít brát v úvahu situace, jako je tato,“ říká Louis S. Harrison, partner společnosti Harrison & Held, LLP v Chicagu. Nesrovnalosti typu případu Bing, pokud jde o to, zda biologické dítě narozené mimo manželství musí žít s rodičem, aby bylo považováno za vnouče, se obvykle s klienty neprobírají, dodává Harrison, ale možná je načase, aby plánovači začali při přípravě návrhů s tímto moderním pohledem počítat.
Vzhledem k tomu, že nemanželské děti se v dnešním světě rodí mnohem častěji, navíc nové technologie umožňují netradiční způsoby plození dětí, například posmrtně narozené děti pomocí geneticky uloženého materiálu a podobně, je stále důležitější zvážit přesnější vymezení toho, koho klient považuje za „dítě“ nebo „vnouče“. Kdyby byl Peterův údajný záměr konkrétně vyjádřen v jeho původním svěřenském fondu, nebylo by problémem, které ze svých vnoučat považuje za oprávněné osoby.