Indústria : Saúde
A indústria da Organização de Pesquisa de Contratos Farmacêuticos (CRO), avaliada em 26 bilhões de dólares em 2015, deverá crescer a uma CAGR de 7% para 40 bilhões de dólares até 2020. As estimativas da indústria sugerem que apenas 40% do desenvolvimento clínico é atualmente terceirizado. Espera-se que isto aumente para 50% até 2020 em meio ao aumento do custo e complexidade do desenvolvimento terapêutico em um ambiente regulatório cada vez mais pesado e rigoroso.
A indústria CRO é altamente fragmentada com centenas de empresas de pequeno e médio porte em meio a baixas barreiras de entrada na indústria. No entanto, há um pequeno número de grandes CROs globais, de serviço completo, oferecendo ampla experiência terapêutica e de desenvolvimento com escala substancial, capacidades, infra-estrutura de sistemas de TI e capacidade analítica de dados. Nos últimos anos, houve alguma consolidação no setor de CROs, deixando apenas um punhado de CROs maiores com a escala global e a infra-estrutura, a experiência terapêutica e de desenvolvimento para apoiar e cumprir os exigentes programas de desenvolvimento de medicamentos das empresas biofarmacêuticas e de dispositivos médicos. Entretanto, a oferta de serviços entre as grandes CROs ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de medicamentos está se tornando cada vez mais indiferenciada.
O mercado CRO pode ser segmentado em duas grandes categorias: pesquisa pré-clínica e testes clínicos. O mercado pré-clínico (US$ 5 bilhões) que inclui a descoberta e a pesquisa pré-clínica é significativamente menor e menos competitivo que o mercado clínico (US$ 21 bilhões), dada a tendência das empresas de biotecnologia de manter mais dessas funções internamente. No espaço pré-clínico, Charles Rivers, Lab Corp, Envigo e PPD estão bem posicionados através da especialização em áreas funcionais centrais que cobrem os estágios iniciais do desenvolvimento de produtos como pesquisa e modelos de criação de animais, farmacologia, toxicologia e serviços de química, para citar alguns.
Os principais players no espaço de testes clínicos são Quintiles, PPD, PAREXEL, PRA Health Sciences, ICON, inVentiv, INC Research e LabCorp. A Oncologia é a área terapêutica de crescimento mais rápido para CROs e espera-se que venha a representar 15% das vendas de prescrição em 2020, de acordo com um relatório da Evaluate Pharma. Os principais intervenientes têm actualmente uma parte significativa da exposição de receitas à oncologia. Espera-se que a categoria Oncologia seja a área terapêutica que mais cresce nos próximos 5 anos, com outras áreas terapêuticas complexas e emergentes, como as doenças raras, crescendo mais rapidamente do que o mercado biofarmacêutico mais amplo.
CROs estão agora expandindo seu mercado abordável através do aumento da amplitude e profundidade das soluções ao longo de todo o ciclo de vida do desenvolvimento de medicamentos. O aumento dos investimentos em tecnologia e em grandes dados continuará a desempenhar um papel importante. Mais importante ainda, os artigos de desgaste, uma tecnologia potencialmente disruptiva oferece grandes oportunidades de mercado e, ultimamente, os CROs começaram a aproveitar os dados de dispositivos médicos desgastáveis para ajudar a melhorar a qualidade dos dados e a eficiência dos ensaios. Por exemplo, a ICON está forjando colaborações para desenvolver as melhores práticas de tecnologias vestíveis para coletar dados de saúde e bem-estar para ensaios clínicos.
M&As continuam sendo um tema de destaque no espaço CRO. Espera-se que a futura atividade M&A atividade no espaço seja impulsionada pelo crescente interesse em TI, informática, genômica e outras capacidades diferenciadas, Além disso, espera-se que maiores investimentos em tecnologia e grandes dados desempenhem um papel fundamental, como visto em um recente anúncio de fusão do IMS Health e Quintiles. Com a diferenciação entre os CROs cada vez mais difusa, o negócio foi impulsionado em parte para aumentar a capacidade de alavancar melhor os dados para seleção de locais, inscrições e comercialidade, com vistas a um posicionamento competitivo.
Overtudo, em um ambiente difícil de desenvolvimento de medicamentos com custos crescentes, prazos apertados e gargalos regulatórios, os CROs oferecem uma forte proposta de valor para as empresas farmacêuticas. Como as empresas farmacêuticas se concentram em racionalizar as estruturas de custos e melhorar a eficiência operacional, as CROs devem se beneficiar do aumento da terceirização das funções de R&D. A contínua expansão do escopo de capacidades e serviços de CROs irá atrair cada vez mais as empresas farmacêuticas que optarem por terceirizar uma porção maior de funções de I&D para impulsionar economias significativas de custos.
Relatório aprofundado sobre o mercado global de organizações de pesquisa de contratos pela Grand View Research:
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/contract-research-organization-market