Mi trovo un po’ frustrato da un potenziale nuovo cliente che ha deciso di non assumermi… almeno non in questo momento. Non tutti assumono il miglior avvocato in materia di successione e questo va bene. Non sanno quello che non sanno. Tuttavia, VOI lo sapete perché state leggendo questo blog. Così ho ricevuto la loro casella vocale alle 17:15 circa di venerdì pomeriggio e ho richiamato entro 2 minuti. È così che mi muovo! La maggior parte degli avvocati fa così?
Abbiamo fatto una bella chiacchierata, ho ottenuto le informazioni di cui avevo bisogno e le ho detto che avrei iniziato lunedì mattina. Essendo un uomo di parola, l’ho chiamata lunedì mattina alle 9:00 per ottenere un’ultima informazione. In realtà ho avuto una partenza anticipata e ho contattato l’avvocato nello stato di origine (o stato di domicilio) durante il fine settimana solo per toccare le basi come il cliente mi aveva chiesto quando abbiamo parlato venerdì. Avevo già scambiato delle e-mail con lui e avevo fissato una chiamata per martedì mattina. Credo fortemente nell’iniziare le procedure di successione velocemente, nella maggior parte delle situazioni, poiché prima si inizia, prima si possono vendere i beni immobili e prima si può essere FATTI!
In questo caso sarebbe stata una procedura di successione accessoria, poiché il deceduto viveva in un altro stato ma aveva recentemente acquistato un pezzo di terra nella contea di Riverside, California. Così un pezzo di terra da $200.000 – $250.000 sarebbe stato l’unico bene nella successione della California. Ci sarebbero altri beni nell’altro stato, ma verrebbero gestiti nello stato di origine e non farebbero parte della nostra successione ancillare qui in California.
Prima di tutto una successione ancillare è la stessa di una successione completa in tutti gli aspetti. Non è un mini probato o un probato parziale. È un probation completo del bene, o dei beni, detenuti in California. Questo sorprende alcune persone che pensano che sia solo un probate parziale. La confusione è che a volte il bene accessorio vale meno di $150.000 e quindi viene spesso utilizzata una procedura di small estate. In effetti, direi che la petizione accessoria più comune che presento è l’affidavit sotto i 50.000 dollari che di solito è per un pezzo di terra desertica a Kern, Riverside, San Bernardino, ecc… o una multiproprietà. Un altro comune è quello sotto i 150.000 dollari. Tuttavia, se la proprietà vale più di $150.000 allora è un probate completo ma con la parola “ancillary” aggiunta alla petizione. Questa è l’unica differenza da un regolare probate – una parola sulla petizione iniziale! Dovete ancora pubblicare sul giornale, avvisare i creditori, assicurarvi che le tasse siano pagate, assicurarvi di avere il giusto beneficiario, ecc….
Come sapete da altri post che ho fatto, la California ha uno statuto nel codice probatorio per il pagamento delle spese legali normali, o “ordinarie”. Inizia nella sezione 10810 e seguenti del codice probatorio della California. Lì afferma:
“10810 (a) Soggetto alle disposizioni di questa parte, per i servizi ordinari l’avvocato del rappresentante personale riceve un compenso basato sul valore dell’eredità contabilizzato dal rappresentante personale, come segue:
(1) Quattro per cento sui primi centomila dollari ($ 100.000).
(2) Tre per cento sui successivi centomila dollari ($ 100.000).
(3) Due per cento sui successivi ottocentomila dollari ($ 800.000).
(4) Uno per cento sui successivi nove milioni di dollari ($ 9.000.000).
(5) La metà di un per cento sui successivi quindici milioni di dollari ($ 15.000.000).
(6) Per tutti gli importi superiori a venticinque milioni di dollari ($25.000.000), un importo ragionevole che sarà determinato dal tribunale.
(b) Ai fini della presente sezione, il valore dell’eredità contabilizzato dal rappresentante personale è l’importo totale della valutazione dei beni nell’inventario, più i guadagni rispetto al valore di valutazione sulle vendite, più le entrate, meno le perdite dal valore di valutazione sulle vendite, senza riferimento a gravami o altri obblighi sui beni dell’eredità.
(Modificato da Stats. 2001, Ch. 699, Sec. 4. Effettivo 1 gennaio 2002.)”
Questo caso particolare è interessante, e in realtà questo è l’obiettivo del mio post sul blog, in quanto il potenziale cliente ha detto di voler pagare a ore piuttosto che a percentuale. Io faccio pagare solo a percentuale perché, per me, è giusto per entrambe le parti. Lasciatemi spiegare. L’onorario a percentuale è calcolato come segue. Suppongo che la proprietà immobiliare in California (un lotto libero in una bella zona) valga 225.000 dollari. La tassa è calcolata come segue:
4% dei primi $100,000 = $4,000
3% dei prossimi $100,000 = $3,000
2% dei prossimi $25,000 = $500
Totale tassa: $7,500
Ho spiegato a questo potenziale cliente che penso che avrà difficoltà a trovare un avvocato esperto in materia di successione che faccia la tariffa oraria, perché, a mio parere, sono solo i principianti e i medici generici che potrebbero farlo. Comunque, qualsiasi avvocato esperto in materia di successione (io stesso ho fatto circa 1.500 casi di successione) in California applica la tariffa legale. È semplice e giusto.
Ad ogni modo, le ho spiegato che se trovasse qualcuno che si occupasse di questo caso a ore a causa delle sue modeste dimensioni, dubito che risparmierebbe dei soldi. Se avesse trovato un avvocato con una bassa tariffa oraria, se non ci fossero state sorprese, e se tutto fosse andato alla perfezione, forse avrebbe risparmiato 1.000 o 2.000 dollari. Le ho spiegato che se qualcosa andasse storto, o se venissero fuori delle sorprese, o se ci fossero delle complicazioni con la vendita immobiliare o un pignoramento iniziato, allora potrei facilmente vedere la tariffa oraria dell’avvocato essere PIÙ della tariffa legale. Inoltre, ho detto che dipende dal fatto che l’avvocato che lei trova sia onesto con la sua gestione del tempo. Odio dirlo, ma so che molti clienti sono preoccupati per questo. Facendo pagare secondo il metodo statutario, o percentuale, togliamo questa preoccupazione di disonestà. Diciamo che l’avvocato medio in California chiede 350 dollari all’ora. A 350 dollari all’ora il punto di pareggio è di 21,4 ore di lavoro. Alla mia tariffa oraria (495 dollari/ora) il punto di pareggio è di 15,15 ore. Naturalmente alcuni avvocati si fanno pagare molto di più di me, quindi il punto di pareggio sarà ancora più basso.
Una successione completa richiede tempo perché ci sono molti passi da fare in modo corretto, efficiente e tempestivo. Cerchiamo di pianificare in anticipo in modo che quando ogni scadenza si avvicina siamo pronti a gestirla e passare alla successiva. Io dico che è simile a una gara ad ostacoli. Ci avviciniamo con grazia ad ogni evento, o ostacolo, lo superiamo, e passiamo al successivo….
Se state cercando un onesto, efficiente, laborioso avvocato californiano, contattatemi. Mi piacerebbe vedere se possiamo aiutarvi a navigare nel processo di successione in California!
-John