Ich bin ein wenig frustriert über einen potenziellen neuen Mandanten, der beschlossen hat, mich nicht zu beauftragen… zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Nicht jeder beauftragt den besten Nachlassanwalt, und das ist auch gut so. Sie wissen nicht, was sie nicht wissen. Aber SIE wissen es, weil Sie diesen Blog lesen. Am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr ging die Mailbox des Anwalts an und ich rief innerhalb von 2 Minuten zurück. So läuft das bei mir! Machen das die meisten Anwälte?
Wir hatten ein gutes Gespräch, ich bekam die Informationen, die ich brauchte, und sagte ihr, ich würde am Montagmorgen anfangen. Als Mann, der sein Wort hält, rief ich sie am Montagmorgen um 9.00 Uhr an, um noch eine letzte Information zu bekommen. Ich hatte sogar einen Frühstart hingelegt und mich am Wochenende mit dem Anwalt im Heimatstaat (oder Sitzstaat) in Verbindung gesetzt, nur um mich mit ihm abzustimmen, wie es der Kunde bei unserem Gespräch am Freitag gewünscht hatte. Ich hatte bereits E-Mails mit ihm ausgetauscht und ein Telefonat für Dienstagmorgen vereinbart. Ich bin der festen Überzeugung, dass Nachlassverfahren in den meisten Fällen schnell eingeleitet werden sollten, denn je eher man damit beginnt, desto eher kann man Immobilien verkaufen und desto eher ist man fertig!
In diesem Fall sollte es sich um ein Nachlassverfahren handeln, da der Erblasser in einem anderen Bundesstaat lebte, aber vor kurzem ein Grundstück in Riverside County, Kalifornien, gekauft hatte. Ein Grundstück im Wert von 200.000 bis 250.000 $ wäre also der einzige Vermögenswert in der kalifornischen Verlassenschaft. Es gäbe noch einige andere Vermögenswerte im Nachlass des anderen Bundesstaates, aber die würden im Heimatstaat behandelt und wären nicht Teil unseres Nebennachlasses hier in Kalifornien.
Zunächst einmal ist ein Nebennachlass in jeder Hinsicht dasselbe wie ein vollständiger Nachlass. Es handelt sich nicht um eine Mini-Testamentsvollstreckung oder eine Teiltestamentsvollstreckung. Es handelt sich um eine vollständige Verlassenschaft des oder der Vermögenswerte, die sich in Kalifornien befinden. Das überrascht manche Leute, die denken, es handele sich nur um eine Teilnachlassverfügung. Der Grund für die Verwirrung ist, dass der Nachlass manchmal weniger als 150.000 Dollar wert ist und daher oft ein kleines Nachlassverfahren angewandt wird. Tatsächlich würde ich sagen, dass der häufigste Nachlassantrag, den ich einreiche, die eidesstattliche Erklärung für weniger als 50.000 Dollar ist, die normalerweise für ein Stück Wüstenland in Kern, Riverside, San Bernardino usw. oder ein Timesharing gilt. Eine weitere gängige Erklärung ist die unter 150.000 $. Wenn die Immobilie jedoch mehr als 150.000 $ wert ist, handelt es sich um ein vollständiges Nachlassverfahren, bei dem jedoch das Wort „ancillary“ zum Antrag hinzugefügt wird. Das ist der einzige Unterschied zu einem regulären Nachlassverfahren – ein Wort auf dem ursprünglichen Antrag! Sie müssen immer noch in der Zeitung veröffentlichen, die Gläubiger benachrichtigen, sicherstellen, dass die Steuern gezahlt werden, den richtigen Begünstigten benennen usw. ….
Wie Sie aus anderen Beiträgen von mir wissen, gibt es in Kalifornien ein Nachlassgesetz, das die Zahlung normaler oder „gewöhnlicher“ Anwaltsgebühren für Nachlassverfahren regelt. Es beginnt mit California probate code section 10810 et seq. Dort heißt es:
„10810 (a) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Teils erhält der Anwalt des persönlichen Vertreters für gewöhnliche Dienstleistungen eine Vergütung, die sich nach dem Wert des Nachlasses richtet, den der persönliche Vertreter verwaltet, und zwar wie folgt:
(1) Vier Prozent auf die ersten einhunderttausend Dollar ($100.000).
(2) Drei Prozent auf die nächsten einhunderttausend Dollar ($100.000).
(3) Zwei Prozent auf die nächsten achthunderttausend Dollar ($800.000).
(4) Ein Prozent auf die nächsten neun Millionen Dollar ($9.000.000).
(5) Eineinhalb Prozent auf die nächsten fünfzehn Millionen Dollar ($15.000.000).
(6) Für alle Beträge über fünfundzwanzig Millionen Dollar ($25.000.000) ein vom Gericht festzulegender angemessener Betrag.
(b) Für die Zwecke dieses Abschnitts ist der Wert des Nachlasses, über den der persönliche Vertreter Rechenschaft ablegt, der Gesamtbetrag der Bewertung des im Inventar befindlichen Vermögens, zuzüglich der Gewinne über dem Schätzwert bei Verkäufen, zuzüglich der Einnahmen, abzüglich der Verluste unter dem Schätzwert bei Verkäufen, ohne Berücksichtigung von Lasten oder anderen Verpflichtungen auf dem Nachlassvermögen.
(Amended by Stats. 2001, Ch. 699, Sec. 4. Effective January 1, 2002.)“
Dieser spezielle Fall ist interessant, und eigentlich ist dies der Schwerpunkt meines Blog-Beitrags, da der potenzielle Kunde erwähnte, dass er stundenweise und nicht prozentual bezahlen wollte. Ich berechne nur den gesetzlichen (oder prozentualen) Satz, da dies meiner Meinung nach für beide Seiten fair ist. Lassen Sie mich das erklären. Das prozentuale Honorar wird wie folgt berechnet. Ich gehe davon aus, dass die kalifornische Immobilie (ein unbebautes Grundstück in einer schönen Gegend) 225.000 $ wert ist. Die Gebühr wird wie folgt berechnet:
4% der ersten $100.000 = $4.000
3% der nächsten $100.000 = $3.000
2% der nächsten $25.000 = $500
Gesamtgebühr: 7.500 $
Ich habe dieser potenziellen Mandantin erklärt, dass sie es wohl schwer haben wird, einen erfahrenen Nachlassanwalt zu finden, der das Honorar stundenweise berechnet, da dies meiner Meinung nach nur Anfänger und Allgemeinmediziner tun würden. Jeder erfahrene Nachlassanwalt in Kalifornien (ich selbst habe etwa 1.500 Nachlassfälle bearbeitet) berechnet jedoch die gesetzliche Gebühr. Es ist einfach und fair.
Wie auch immer, ich habe ihr erklärt, dass, wenn sie jemanden findet, der diesen Fall aufgrund seines bescheidenen Umfangs auf Stundenbasis bearbeitet, ich bezweifle, dass sie Geld sparen würde. Wenn sie einen Anwalt mit einem niedrigen Stundensatz findet, wenn keine Überraschungen auftreten und wenn alles perfekt läuft, würde sie vielleicht 1.000 oder 2.000 Dollar sparen. Ich habe ihr erklärt, dass, wenn etwas schief geht, wenn Überraschungen auftreten, wenn es Komplikationen beim Immobilienverkauf gibt oder eine Zwangsvollstreckung eingeleitet wird, der Stundensatz des Anwalts MEHR betragen könnte als die gesetzliche Gebühr. Außerdem sagte ich, dass es davon abhängt, ob der Anwalt, den sie findet, ehrlich mit seiner Zeiteinteilung ist. Ich sage das nur ungern, aber ich weiß, dass viele Mandanten darüber besorgt sind. Wenn wir nach der gesetzlichen oder prozentualen Methode abrechnen, können wir diese Bedenken bezüglich der Unehrlichkeit ausräumen. Nehmen wir an, der durchschnittliche Nachlassanwalt in Kalifornien berechnet 350 Dollar pro Stunde. Bei 350 Dollar pro Stunde liegt der Break-Even-Punkt bei 21,4 Arbeitsstunden. Bei meinem Stundensatz (495 $/Stunde) liegt die Rentabilitätsschwelle bei 15,15 Stunden. Natürlich berechnen manche Anwälte viel mehr als ich, so dass die Gewinnschwelle noch niedriger liegt.
Eine vollständige Verlassenschaftsabhandlung braucht Zeit, da es viele Schritte gibt, um sie ordnungsgemäß, effizient und rechtzeitig zu erledigen. Wir versuchen, im Voraus zu planen, so dass wir bei jedem nahenden Termin bereit sind, ihn zu erledigen und zum nächsten überzugehen. Ich sage, es ist ähnlich wie bei einem Hürdenlauf. Wir gehen anmutig an jedes Ereignis oder jede Hürde heran, gleiten darüber hinweg und gehen zum nächsten….
Wenn Sie einen ehrlichen, effizienten, hart arbeitenden kalifornischen Nachlassanwalt suchen, wenden Sie sich bitte an mich. Ich würde gerne sehen, ob wir Ihnen helfen können, das kalifornische Nachlassverfahren zu meistern!
-John