A meghatalmazás szerves részét képezi egy személy hagyatéki tervének. A meghatalmazás értelmében egy személy (az úgynevezett megbízó) széleskörű felhatalmazást ad egy másik félnek (az úgynevezett meghatalmazottnak vagy meghatalmazottnak), hogy a nevében eljárjon. A megbízó meghatalmazást készíthet arra, hogy felhatalmazza a megbízottat, hogy a megbízó pénzügyi ügyeivel kapcsolatban eljárjon, valamint hogy a megbízó nevében egészségügyi döntéseket hozzon. A megbízó az egészségügyi ellátásra és a vagyonkezelésre különböző meghatalmazottakat is megnevezhet. A meghatalmazás hatékony eszköz, ha a megbízó bármilyen okból, beleértve az országon kívüli utazást vagy fizikai vagy szellemi fogyatékosságot, nem képes ügyei intézésére.
A meghatalmazásokra vonatkozó washingtoni törvényt a közelmúltban teljes egészében felváltotta a 2017. január 1-jén hatályba lépett új washingtoni egységes meghatalmazási törvény (a továbbiakban: “törvény”). A törvény számos változtatást és kiegészítést tartalmaz a korábbi törvényhez képest, amelyek célja a törvény korábbi kétértelműségének kezelése, valamint biztosítékok nyújtása a meghatalmazott által a meghatalmazás alapján gyakorolt hatáskörrel való esetleges visszaélés megakadályozása érdekében. A törvény néhány kulcsfontosságú rendelkezését az alábbiakban foglaljuk össze.
A meghatalmazott/ügynök
Ha a megbízó társügynököket nevez meg a nevében történő eljárásra, a törvény mostantól egyértelművé teszi, hogy a társügynököknek közösen kell gyakorolniuk a meghatalmazásukat, kivéve, ha az okirat úgy rendelkezik, hogy az egyes társügynökök önállóan is eljárhatnak. Ha az Ön meghatalmazási dokumentuma jelenleg két személyt jelöl ki arra, hogy együttesen legyenek az Ön meghatalmazottjai, érdemes felülvizsgálni a dokumentumot, hogy az helyesen tükrözze az Ön szándékát.
Mikor lép hatályba
A törvény értelmében a meghatalmazásnak most már kifejezetten ki kell mondania, hogy a dokumentumot nem érinti a megbízó akadályoztatása, vagy hogy az a megbízó akadályoztatásakor lép hatályba, hogy a meghatalmazás “tartós” legyen, és ne befolyásolja a megbízó későbbi akadályoztatása. A meghatalmazottnak adott meghatalmazás az aláírást követően azonnal hatályba léphet, vagy csak akkor léphet hatályba, ha a megbízó cselekvőképtelenné válik. A tartós meghatalmazás megléte a legtöbb esetben kiküszöböli a hivatalos bírósági gyámság szükségességét, az ezzel járó késedelemmel, költségekkel és folyamatos bírósági jelentési kötelezettségekkel együtt. Ha azonban a bíróság gondnokot rendel ki a megbízó ügyeinek intézésére, a törvény most úgy rendelkezik, hogy a meghatalmazás megszűnik, hacsak a bíróság másként nem rendelkezik.
A meghatalmazottnak adott hatáskörök
A törvény lehetővé teszi a megbízó számára, hogy a meghatalmazottnak széleskörű jogköröket adjon, beleértve, de nem kizárólagosan, a meghatalmazott ingatlan- és személyi tulajdonának, részvényeinek, kötvényeinek és egyéb pénzügyi eszközeinek kezelésére; ajándékozásra; a megbízó vagyonának, trösztjeinek és egyéb haszonélvezeti jogainak kezelésére; valamint vállalkozás irányítására és működtetésére. Azzal, hogy a meghatalmazást úgy fogalmazzák meg, hogy az utaljon a meghatalmazottnak adható hatáskörök bizonyos konkrét kategóriáira, a meghatalmazás magába foglalhatja e hatásköröknek a törvényben meghatározott részletesebb leírását. Ez kiküszöbölheti magában az okiratban a meghatalmazott konkrét hatáskörének terjedelmére vonatkozó kétértelműséget, és lehetővé teheti magának a meghatalmazási okiratnak az egyszerűsítését.
A törvény értelmében azonban az általános ajándékozási jogkör a szövetségi ajándékozási adó éves kizárásának összegére korlátozódik (jelenleg évi 14 000 dollár minden egyes címzett részére), hacsak az okirat másként nem rendelkezik. Ez a korlátozás minden olyan meghatalmazást érint, amelyet a hatálybalépés napja, azaz 2017. január 1-je után hajtanak végre a Medicaidre való jogosultság vagy a hagyatéknak a washingtoni hagyatéki adó szintje alá történő csökkentése érdekében tett ajándékozás tekintetében. Következésképpen, ha a megbízó olyan rugalmasságot kíván biztosítani, amely lehetővé teszi a meghatalmazott számára, hogy az éves kizárást meghaladó ajándékokat tegyen, ami gyakran kívánatos lehet hagyatéki adó- vagy Medicaid-tervezési célokból, a meghatalmazási dokumentumokban ezt meg kell határozni.
A törvény átveszi Washington meglévő egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezését is, hogy lehetővé tegye a megbízó számára, hogy széles körű felhatalmazást adjon a megbízottnak arra, hogy a megbízó nevében egészségügyi döntéseket hozzon, és minden olyan intézkedést megtegyen és minden olyan információt kérjen, amelyet egyébként az egészségügyi biztosítás hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvény védene.
Formalitások
A törvény szigorítja a 2017. január 1-je után aláírt dokumentumok esetében a meghatalmazás érvényes végrehajtásához szükséges formalitásokat. A meghatalmazó aláírásának vagy a következőknek kell lennie: (i) közjegyző által hitelesítettnek kell lennie; vagy ii) két vagy több olyan tanúnak kell hitelesítenie, akik hozzáértőek, és nem a megbízó otthoni gondozói, illetve sem a megbízóval, sem a meghatalmazottal nem állnak rokoni vagy házassági kapcsolatban. E fokozott alaki követelmények célja, hogy biztosítékokat nyújtsanak a csalárd meghatalmazások előfordulásának csökkentése érdekében, valamint annak biztosítására, hogy a meghatalmazást a megbízó ne írja alá illetéktelen befolyás vagy kényszer alatt.
A törvény valamennyi meghatalmazásra vonatkozik, beleértve a 2017. január 1-jei hatálybalépést megelőzően végrehajtottakat is. A meghatalmazottnak adott meghatalmazást azonban a meghatalmazás kiállításának időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell meghatározni, és a végrehajtási követelmények csak a hatálybalépést követően végrehajtott dokumentumokra vonatkoznak.
Az okok, amelyek miatt érdemes megfontolni a meghatalmazás frissítését, többek között a személyes körülményekben bekövetkezett változások kezelése, egy másik meghatalmazott megnevezése az Ön nevében történő cselekvésre, valamint annak biztosítása, hogy az Ön szándéka az új törvényt figyelembe véve is tükröződjön. Kérjük, értesítsen minket, ha segítséget tudunk nyújtani a meghatalmazás elkészítésében vagy frissítésében.