Megtalálom magam egy kicsit frusztrált egy potenciális új ügyfél, hogy úgy döntött, hogy nem alkalmaz engem… legalábbis nem ebben az időben. Nem mindenki veszi fel a legjobb hagyatéki ügyvédet, és ez rendben van. Nem tudják azt, amit nem tudnak. Önök azonban tudják, mert olvassák ezt a blogot. Szóval péntek délután 5:15 körül megkaptam a hangpostájukat, és 2 percen belül visszahívtam. Így megy ez nekem! A legtöbb ügyvéd ezt csinálja?
Jól elbeszélgettünk, megkaptam a szükséges információkat, és azt mondtam neki, hogy hétfő reggel elkezdem. Szavahihető emberként hétfő reggel 9:00 órakor felhívtam őt, hogy még egy utolsó információhoz jussak. A hétvégén valóban kaptam egy kis lendületet, és felkerestem a székhely szerinti államban (vagy a lakóhely szerinti államban) működő ügyvédet, csak azért, hogy kapcsolatba lépjek vele, ahogy azt az ügyfél kérte tőlem, amikor pénteken beszéltünk. Már cseréltem vele e-maileket, és kedd reggelre megbeszéltem egy hívást. Határozottan hiszek a hagyatéki eljárás gyors megkezdésében, a legtöbb helyzetben, mivel minél hamarabb elkezdi, annál hamarabb tudja eladni az ingatlant, és annál hamarabb végezhet!
Ebben az esetben mellékhagyatéki eljárásról volt szó, mivel az elhunyt egy másik államban élt, de nemrégiben vásárolt egy földdarabot a kaliforniai Riverside megyében. Tehát egy 200.000-250.000 dolláros földdarab lett volna az egyetlen vagyontárgy a kaliforniai hagyatéki eljárásban. Lenne még néhány egyéb vagyontárgy a másik állam hagyatéki eljárásában, de azokat a saját államában kezelnék, és nem képeznék részét a mi kaliforniai kiegészítő hagyatéki eljárásunknak.
Először is, a kiegészítő hagyatéki eljárás alapvetően minden tekintetben megegyezik a teljes hagyatéki eljárással. Nem mini hagyatéki eljárás vagy részleges hagyatéki eljárás. Ez egy teljes hagyatéki eljárás a Kaliforniában tartott vagyontárgy vagy vagyontárgyak tekintetében. Ez meglep néhány embert, akik azt gondolják, hogy ez csak részleges hagyatéki eljárás. A zavart az okozza, hogy néha a mellékvagyon értéke 150 000 dollár alatt van, és ezért gyakran kis hagyatéki eljárást alkalmaznak. Valójában azt mondanám, hogy a leggyakoribb járulékos beadvány, amelyet benyújtok, az 50 000 $ alatti eskü alatt tett nyilatkozat, amely általában egy sivatagi földdarabra vonatkozik Kernben, Riverside-ban, San Bernardinóban stb… vagy egy timeshare-ra. Egy másik gyakori kérelem a 150 000 dollár alatti. Ha azonban az ingatlan értéke meghaladja a 150 000 dollárt, akkor ez egy teljes hagyatéki eljárás, de a “mellékes” szóval kiegészítve a beadványt. Ez az egyetlen különbség a rendes hagyatéki eljáráshoz képest – egy szó az eredeti kérelemben! Még mindig közzé kell tennie az újságban, értesítenie kell a hitelezőket, meg kell győződnie arról, hogy az adókat befizették, meg kell győződnie arról, hogy a megfelelő kedvezményezett van, stb….
Amint azt más hozzászólásaimból tudja, Kaliforniában van egy hagyatéki törvénykönyv, amely a normál, vagy “rendes” hagyatéki ügyvédi díjak megfizetésére vonatkozik. Ez a kaliforniai hagyatéki törvény 10810. és azt követő szakaszában kezdődik. Ott azt mondja:
“10810 (a) E rész rendelkezéseire is figyelemmel, a szokásos szolgáltatásokért a személyes képviselő ügyvédje a személyes képviselő által elszámolt hagyaték értéke alapján kap díjazást, az alábbiak szerint:
(1) Négy százalék az első százezer dollár (100 000 dollár) után.
(2) Három százalék a következő százezer dollár (100 000 dollár) után.
(3) Két százalék a következő nyolcszázezer dollár (800 000 dollár) után.
(4) Egy százalék a következő kilencmillió dollár (9 000 000 dollár) után.
(5) Egy fél százalék a következő tizenöt millió dollár (15 000 000 dollár) után.
(6) Minden huszonötmillió dollár (25 000 000 dollár) feletti összegre a bíróság által meghatározandó ésszerű összeg.
(b) E szakasz alkalmazásában a hagyatéknak a személyes képviselő által elszámolt értéke a leltárban szereplő ingatlanok értékbecslésének teljes összege, plusz az értékbecslési érték feletti nyereség az értékesítésből, plusz a bevételek, mínusz az értékbecslési értékből származó veszteség az értékesítésből, a hagyatéki vagyont terhelő terhek vagy egyéb kötelezettségek figyelembevétele nélkül.
(Módosította: Stats. 2001, Ch. 699, Ch. 699, Sec. 4. Hatályos 2002. január 1.)”
Ez a konkrét eset érdekes, és valójában ez a blogbejegyzésem középpontjában áll, mivel a potenciális ügyfél említette, hogy nem százalékos, hanem órabéres fizetést szeretne. Én csak törvényes (vagy százalékos) díjat számolok fel, mivel számomra ez mindkét fél számára tisztességes. Hadd magyarázzam el. A százalékos alapú díjat a következőképpen számítják ki. Feltételezem, hogy a kaliforniai ingatlan (egy üres telek egy szép környéken) értéke 225 ezer dollár. A díj kiszámítása a következőképpen történik:
4% az első $100,000-ból = $4,000
3% a következő $100,000-ból = $3,000
2% a következő $25,000-ból = $500
Teljes díj: $7,500
Elmagyaráztam ennek a potenciális ügyfélnek, hogy szerintem nehezen fog találni olyan tapasztalt hagyatéki ügyvédet, aki óránkénti díjazást vállalna, mivel véleményem szerint ezt csak újoncok és általános orvosok tehetik meg. Kaliforniában azonban minden tapasztalt hagyatéki ügyvéd (én magam körülbelül 1500 hagyatéki ügyet intéztem) a törvényes díjat számítja fel. Ez egyszerű és igazságos.
Mindenesetre elmagyaráztam neki, hogy ha találna valakit, aki ezt az ügyet óradíjjal vállalná, annak szerény mérete miatt kétlem, hogy pénzt takarítana meg. Ha találna egy ügyvédet alacsony óradíjjal, ha nem történnének meglepetések, és ha minden tökéletesen menne, talán 1000 vagy 2000 dollárt spórolna. Elmagyaráztam neki, hogy ha bármi rosszul sülne el, vagy ha bármilyen meglepetés történne, vagy ha bármilyen komplikáció lépne fel az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban, vagy ha megindulna a kizárás, akkor könnyen elképzelhető, hogy az ügyvédi óradíj TÖBB lenne, mint a törvényes díj. Plusz, mondtam, hogy ez attól függ, hogy az ügyvéd, akit talál, őszinte lesz-e az időszámításával. Utálom ezt mondani, de tudom, hogy sok ügyfél aggódik emiatt. A törvényes vagy százalékos módszerrel történő díjszámlázás megszünteti a tisztességtelenséggel kapcsolatos aggályokat. Tegyük fel, hogy az átlagos kaliforniai hagyatéki ügyvéd 350 dollárt számol fel óránként. Óránként 350 dollárral számolva a nullszaldópont 21,4 óra munkaidő. Az én óradíjam ($495/óra) mellett a határérték 15,15 óra. Természetesen egyes ügyvédek sokkal többet számolnak fel, mint én, így a határérték még alacsonyabb lesz.
A teljes hagyatéki eljárás időigényes, mivel rengeteg lépés szükséges ahhoz, hogy megfelelően, hatékonyan és időben elvégezzük. Igyekszünk előre tervezni, hogy minden egyes határidő közeledtével készen álljunk annak kezelésére, és áttérjünk a következőre. Azt mondom, hogy ez egy magas akadálypályás versenyhez hasonlít. Minden egyes eseményt, vagy akadályt méltóságteljesen közelítünk meg, átsiklunk rajta, és továbblépünk a következőre….
Ha egy becsületes, hatékony, szorgalmas kaliforniai hagyatéki ügyvédet keres, kérem, forduljon hozzám. Szívesen megnézném, hogy segíthetünk-e Önnek eligazodni a kaliforniai hagyatéki eljárásban!
-John