Olen huomannut itseni hieman turhautunut potentiaalinen uusi asiakas, joka on päättänyt olla palkata minut… ainakaan ei tällä kertaa. Kaikki eivät palkkaa parasta testamenttiasianajajaa ja se on hyvä niin. He eivät tiedä mitä eivät tiedä. SINÄ kuitenkin tiedät, koska luet tätä blogia. Sain siis heidän vastaajaansa noin klo 17:15 perjantaina iltapäivällä ja soitin takaisin kahden minuutin kuluessa. Näin minä toimin! Tekevätkö useimmat asianajajat niin?
Olimme hyvän keskustelun, sain tarvitsemani tiedot ja kerroin hänelle, että aloittaisin maanantaiaamuna. Sanani mittaisena miehenä soitin hänelle maanantaiaamuna kello 9:00 saadakseni vielä viimeisen tiedon. Itse asiassa sain varaslähdön ja otin yhteyttä kotivaltiossa (tai kotivaltiossa) olevaan asianajajaan viikonlopun aikana vain ottaakseni yhteyttä, kuten asiakas oli pyytänyt minua, kun puhuimme perjantaina. Olin jo vaihtanut hänen kanssaan sähköpostia ja sopinut puhelun tiistaiaamuksi. Uskon vahvasti siihen, että perintöoikeudenkäynnit on useimmissa tilanteissa aloitettava nopeasti, sillä mitä nopeammin ne aloitetaan, sitä nopeammin voidaan myydä kiinteistöjä ja sitä nopeammin voidaan olla valmiita!
Tässä tapauksessa kyseessä oli liitännäisperintöoikeudenkäynti, sillä perittävä asui toisessa osavaltiossa, mutta oli hiljattain ostanut palan maata Kalifornian Riversiden piirikunnasta. Joten 200 000-250 000 dollarin arvoinen maa-alue olisi ainoa omaisuus Kalifornian jäämistöoikeudenkäynnissä. Toisessa osavaltiossa olisi joitakin muita omaisuuseriä, mutta ne käsiteltäisiin kotiosavaltiossa eikä niitä otettaisi mukaan ylimääräiseen testamenttimenettelyyn täällä Kaliforniassa.
Ensinnäkin ylimääräinen testamenttimenettely on periaatteessa kaikilta osin sama kuin täydellinen testamenttimenettely. Se ei ole mini probate tai osittainen probate. Se on Kaliforniassa olevan omaisuuden tai omaisuuksien täysi testamentti. Tämä yllättää jotkut ihmiset, jotka luulevat, että kyseessä on vain osittainen testamentti. Hämmennys johtuu siitä, että joskus liitännäisomaisuuden arvo on alle 150 000 dollaria, ja siksi käytetään usein pientä jäämistömenettelyä. Itse asiassa sanoisin, että yleisin hakemus, jonka teen, on alle 50 000 dollarin arvoinen valaehtoinen lausunto, joka koskee yleensä aavikkomaata Kernissä, Riversidessa, San Bernardinossa jne… tai aikaosuutta. Toinen yleinen on alle 150 000 dollaria. Jos omaisuuden arvo on kuitenkin yli 150 000 dollaria, kyseessä on täysimittainen testamenttihakemus, mutta hakemukseen lisätään sana ”ancillary”. Tämä on ainoa ero tavanomaiseen jäämistöoikeudenkäyntiin verrattuna – yksi sana alkuperäisessä hakemuksessa! Sinun täytyy silti julkaista hakemus sanomalehdessä, ilmoittaa velkojille, varmistaa, että verot on maksettu, varmistaa, että sinulla on oikea edunsaaja jne….
Kuten tiedätte muista viesteistäni, Kaliforniassa on probate code -laki, joka koskee normaalien eli ”tavallisten” probate-asiamiesmaksujen maksamista. Se alkaa Kalifornian probate code section 10810 et seq. Siellä sanotaan:
”10810 (a) Jollei tämän osan säännöksistä muuta johdu, henkilökohtaisen edustajan asianajaja saa tavanomaisista palveluista korvauksen, joka perustuu henkilökohtaisen edustajan hallinnoiman kuolinpesän arvoon seuraavasti:
(1) Neljä prosenttia ensimmäisestä sadastatuhannesta dollarista (100 000 dollaria).
(2) Kolme prosenttia seuraavasta sadastatuhannesta dollarista (100 000 dollaria).
(3) Kaksi prosenttia seuraavasta kahdeksansadastatuhannesta dollarista (800 000 dollaria).
(4) Yksi prosentti seuraavasta yhdeksästä miljoonasta dollarista (9 000 000 dollaria).
(5) Puoli prosenttia seuraavasta viidestätoista miljoonasta dollarista (15 000 000 dollaria).
(6) Kaikkien kahdenkymmenenviiden miljoonan dollarin (25 000 000 dollaria) ylittävien määrien osalta tuomioistuimen määrittelemä kohtuullinen määrä.
(b) Tätä pykälää sovellettaessa henkilökohtaisen edustajan huomioon ottama kuolinpesän arvo on inventaarioluettelossa olevan omaisuuden arvonmäärityksen kokonaissumma lisättynä myyntivoitoilla, jotka ylittävät arvonmääritysarvon, lisättynä tuloilla vähennettynä myyntitappioilla, jotka alittavat arvonmääritysarvon, ilman että on otettu huomioon kuolinpesän omaisuuteen kohdistuvia rasitteita tai muita velvoitteita.
(Muutettu Stats. 2001, Ch. 699, Sec. 4. Voimaantulo 1.1.2002.)”
Tämä tapaus on mielenkiintoinen, ja oikeastaan tämä on blogipostaukseni painopiste, koska potentiaalinen asiakas mainitsi haluavansa maksaa tuntiveloituksella eikä prosenttiperusteisesti. Veloitan vain lakisääteisesti (tai prosentuaalisesti), koska minusta se on reilua molempia osapuolia kohtaan. Sallikaa minun selittää. Prosenttiperusteinen palkkio lasketaan seuraavasti. Oletan, että Kaliforniassa sijaitsevan kiinteistön (tyhjä tontti mukavalla alueella) arvo on 225 000 dollaria. Palkkio lasketaan seuraavasti:
4 % ensimmäisestä 100 000 dollarista = 4 000 dollaria
3 % seuraavasta 100 000 dollarista = 3 000 dollaria
2 % seuraavasta 25 000 dollarista = 500 dollaria
Kokonaismaksu: $7,500
Selitin tälle potentiaaliselle asiakkaalle, että mielestäni hänen on vaikea löytää kokenutta testamenttiasianajajaa, joka tekisi tuntipalkkion, sillä mielestäni vain aloittelijat ja yleislääkärit saattavat tehdä niin. Kaikki kokeneet testamenttiasianajajat (olen itse hoitanut noin 1 500 testamenttitapausta) Kaliforniassa veloittavat kuitenkin lakisääteisen palkkion. Se on yksinkertaista ja oikeudenmukaista.
Joka tapauksessa selitin, että jos hän löytäisi jonkun, joka hoitaisi tämän tapauksen tuntiveloituksella sen vaatimattoman koon vuoksi, hän tuskin säästäisi yhtään rahaa. Jos hän löytäisi asianajajan, jolla olisi alhainen tuntihinta, jos mitään yllätyksiä ei tapahtuisi ja jos kaikki menisi täydellisesti, hän ehkä säästäisi 1000 tai 2000 dollaria. Selitin hänelle, että jos jokin menee pieleen tai jos tulee yllätyksiä tai jos kiinteistön myyntiin liittyy komplikaatioita tai jos ulosmittaus aloitetaan, voisin helposti nähdä, että asianajajan tuntiveloitus olisi enemmän kuin lakisääteinen palkkio. Lisäksi sanoin, että se riippuu siitä, onko hänen valitsemansa asianajaja rehellinen ajantarkkailussaan. En haluaisi sanoa tätä, mutta tiedän, että monet asiakkaat ovat siitä huolissaan. Laskuttamalla lakisääteisen tai prosentuaalisen menetelmän mukaan tämä epärehellisyyttä koskeva huoli poistuu. Oletetaan, että keskimääräinen perintöasioiden asianajaja Kaliforniassa veloittaa 350 dollaria tunnilta. Jos tunti maksaa 350 dollaria, kannattavuusraja on 21,4 tuntia työtä. Minun tuntihinnallani (495 dollaria/tunti) kannattavuusraja on 15,15 tuntia. Tietenkin jotkut asianajajat veloittavat paljon enemmän kuin minä, joten kannattavuusraja on vieläkin alhaisempi.
Kokonaisvaltainen perunkirjoitus vie aikaa, koska on paljon vaiheita, jotta se saadaan tehtyä asianmukaisesti, tehokkaasti ja ajallaan. Yritämme suunnitella etukäteen, jotta jokaisen määräajan lähestyessä olemme valmiita käsittelemään sen ja siirtymään seuraavaan. Sanon, että se muistuttaa korkean esteen kilpailua. Lähestymme sulavasti jokaista tapahtumaa tai estettä, liukumme sen yli ja siirrymme seuraavaan….
Jos etsit rehellistä, tehokasta ja ahkeraa kalifornialaista testamenttiasianajajaa, ota yhteyttä minuun. Haluaisin nähdä, voimmeko auttaa sinua selviytymään Kalifornian testamenttiprosessista!
-John