Qué sucede en una audiencia del tribunal testamentario

Este artículo se va a centrar en los pasos comunes que encontrará antes, durante y después de una audiencia del tribunal testamentario:

• Presentar una petición testamentaria ante el tribunal
• La audiencia inicial del tribunal testamentario
• Responsabilidades del representante personal
• Presentar una petición de distribución final
• Segunda audiencia del tribunal testamentario y cierre de la sucesión

Entender cómo funciona el proceso del tribunal testamentario le preparará para lo que se requiere y se espera de usted si es el representante personal de una sucesión. Además, si sabe qué materiales se necesitan y qué pasos hay que dar durante el proceso de sucesión, éste será mucho más rápido y fluido que si acudiera al tribunal sin conocimientos previos.

Presentar una petición de sucesión ante el tribunal

Cuando un padre o pariente fallece y deja bienes, usted debe iniciar el proceso de sucesión presentando una petición ante el tribunal superior donde vivía el difunto. Si el difunto dejó un testamento, el albacea será quien presente la petición. Sin embargo, si el difunto no dejó un testamento, o si el testamento no especificó un albacea, un miembro de la familia puede presentar la petición. Una vez presentada la petición y aceptada por el tribunal, se asignará un examinador al caso de sucesión. El examinador se limita a realizar una investigación básica sobre la sucesión para decidir si el tribunal concederá o denegará la petición.

Audiencia inicial del tribunal testamentario

Durante la audiencia inicial del tribunal testamentario, el juez decide si se concederá la orden de sucesión. En ciertas situaciones, el juez puede pedir un aplazamiento de la audiencia para que el caso pueda ser revisado de nuevo en una fecha posterior. Esto ocurre comúnmente si hay problemas con la información que el albacea entregó al tribunal. El juez también suele solicitar un aplazamiento de la audiencia si considera que es necesario contar con información adicional para decidir sobre la concesión de la orden de sucesión.

Después de que el juez conceda la orden de sucesión, el secretario del condado donde vivía el difunto enviará las cartas de administración. Aunque todavía es una fase temprana del proceso, las Cartas de Administración son extremadamente importantes por dos razones principales. En primer lugar, las cartas establecen el calendario del proceso de sucesión. En segundo lugar, estas cartas establecen oficialmente quién será el representante personal del caso. Si hay un testamento, suele ser el albacea. Sin embargo, si no hay testamento, el juez elegirá quién será el representante personal. Además, el juez puede imponer una fianza al representante personal. Esto garantiza que no realice ninguna acción negligente en el patrimonio del difunto. Por último, incluso si el testamento nombra a un albacea y será el representante personal de la sucesión, éste no tiene ninguna autoridad hasta que sea reconocido oficialmente por el tribunal.

Responsabilidades del representante personal

En la mayoría de las circunstancias, el juez indicará exactamente lo que el representante personal debe hacer durante la audiencia inicial del tribunal testamentario. Las responsabilidades de un representante personal suelen incluir:

• Contactar a todos los beneficiarios si el difunto dejó un testamento para notificarles que el proceso de sucesión ha comenzado.
• Contactar a todos los acreedores del difunto. Esto se hace enviando un formulario de notificación a los acreedores. Además, publicarán en los periódicos locales que el difunto ha fallecido. Esto asegura que cualquier acreedor desconocido tenga la oportunidad de conciliar las deudas.
• Encuentre y haga que un especialista valore todos los bienes del difunto. Este proceso suele implicar que el representante personal recopile todas las cuentas financieras. Además, hará que un especialista del sector valore todos los bienes muebles e inmuebles. La forma más fácil de llevar la cuenta es crear una simple hoja de cálculo. En la hoja de cálculo, enumerará todos los bienes y el valor correspondiente de los mismos.
• Después de encontrar a los acreedores y tasar los bienes de la herencia, el representante personal debe pagar todas las deudas. El representante personal pagará las deudas con dinero del patrimonio. Sin embargo, una vez que el representante personal se pone en contacto con los acreedores, éstos suelen tener unos meses para reclamar la herencia. Si ningún acreedor presenta una reclamación, el representante personal sólo debe pagar las facturas o los impuestos que el patrimonio haya contraído después de la muerte del difunto.

Estas son las responsabilidades normales del representante personal. Sin embargo, en ciertos casos, puede haber acciones adicionales que el representante personal debe realizar.

Presentar una Petición de Distribución Final

Una vez que el representante personal ha pasado y completado cada una de las acciones enumeradas anteriormente, presentará una Petición de Distribución Final. Una vez presentada y aceptada por el tribunal, habrá una segunda audiencia judicial sobre la herencia. En la mayoría de los casos, esta segunda audiencia judicial tendrá lugar entre 9 y 12 meses después de la presentación de la petición de sucesión.

Segunda audiencia judicial de sucesión

Durante la segunda audiencia judicial de sucesión, el juez decidirá si el representante personal ha completado suficientemente cada una de sus responsabilidades. Además, el juez se toma este tiempo para asegurarse de que el representante personal pagó todas las deudas e impuestos del difunto. El juez firmará y emitirá la orden final para cerrar la sucesión y distribuir los bienes a los beneficiarios. Sin embargo, el juez sólo lo hará si el representante personal completó cada paso. Una vez firmado este documento, el representante personal distribuirá los bienes a los beneficiarios. Esta distribución se hará de acuerdo con el testamento del difunto o con la decisión del tribunal. Una vez que el representante personal distribuya adecuadamente los bienes, la sucesión se cerrará oficialmente.

Pensamientos finales

Debido a que cada estado tiene leyes y procedimientos específicos vinculados a la sucesión, encontrar información correcta y relevante es difícil. Si contrata a un abogado de sucesiones, estará contratando a alguien con conocimientos de las leyes específicas del estado. Además, también tendrá a alguien de su lado para ayudarle a lidiar con posibles acreedores. Por último, un abogado testamentario podrá ayudarle a distribuir los activos de la manera más eficiente desde el punto de vista fiscal.

Por último, un abogado testamentario es útil para ayudar a reunir y valorar todos los activos de la herencia, ayudar a terminar la contabilidad, completar las declaraciones de impuestos de la herencia (declaraciones de impuestos por fallecimiento) y supervisar el proceso de distribución de los activos. Lo más importante, sin embargo, es que un abogado sucesorio puede ayudar al representante personal a preparar los alegatos iniciales para abrir la sucesión. Un abogado testamentario también puede ayudar a guiar al representante personal a través de sus obligaciones fiduciarias y los plazos importantes.

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Para obtener más información sobre lo que sucede durante una audiencia de la corte testamentaria, póngase en contacto con Antonoplos & Asociados en el 202-803-5676. También puede programar directamente una consulta con uno de nuestros abogados.