Chief Executive Research entrevistou 1.631 empresas em abril a junho de 2018 sobre seus níveis e práticas de remuneração no ano fiscal de 2017 e 2018. Dados detalhados desta pesquisa são analisados e apresentados em nosso aclamado CEO anual & Relatório de remuneração para executivos seniores de empresas privadas.
Recebemos dados detalhados sobre pacotes de remuneração para CEOs e nove outros cargos executivos seniores, bem como informações abrangentes sobre as políticas e práticas de remuneração para executivos de cada empresa. A resposta substancial forneceu dados significativos para empresas de todas as faixas de receita, setores, regiões, tipos de propriedade e níveis de rentabilidade.
Embora a maioria das fontes de dados sobre remuneração de CEOs se concentre em grandes empresas públicas, nossa pesquisa traz uma visão do mundo real sobre a remuneração dos CEOs das aproximadamente 6 milhões de empresas privadas nos Estados Unidos, não apenas o S&P 500.
Convidamo-lo a consultar o relatório completo para dados de compensação completos, discriminados por demografia e desempenho da empresa.
2017 Compensação do CEO
O pacote médio de compensação total do CEO da empresa privada para 2017 foi de $2.213.679, mas a mediana foi de $350.622 mais modesta. Estes números incluem o salário base, bônus, valorização do patrimônio líquido, novas concessões de ações/opções, benefícios e perquisições. O valor médio da remuneração total é significativamente maior do que a mediana da remuneração total, já que os CEOs das maiores empresas privadas têm pacotes salariais substancialmente maiores do que os das empresas menores. Além disso, um pequeno número de CEOs em nosso estudo teve eventos de liquidez (suas empresas foram vendidas ou reavaliadas), o que impulsionou ganhos de capital no 10º lugar.
2017 Remuneração Total para CEOs em Empresas Privadas
A mediana da remuneração em dinheiro (salário base e bônus) foi de $321.022-91,6% do pacote de remuneração total – e a parcela “em risco” (ou seja, bônus e incentivos) foi de $71.022 ou 28,4% do seu salário base. Para o participante mediano da pesquisa deste ano, isso representou um aumento de 0,0% tanto no salário quanto no bônus em relação ao ano anterior, enquanto os CEOs top-quartile tiveram um aumento significativo tanto no salário base quanto no bônus – 3,25% e 5,50% respectivamente.
Mudança nos salários e bônus dos CEOs em 2017 em relação ao ano anterior
A grande maioria dos CEOs do estudo não registrou nenhuma valorização do patrimônio líquido no ano anterior, nem receberam nenhuma nova opção in-the-money ou concessão de ações. A mediana dos salários base de 2018 é fixa em 2017, mas espera-se que os bônus medianos aumentem para $90.000, para um aumento da remuneração em dinheiro de 5,9% no total.
A Remuneração da CEO está altamente correlacionada com o tamanho e o sucesso da empresa
A remuneração do CEO de uma empresa privada está altamente correlacionada com o tamanho da empresa, tanto em termos de receita (como o próximo gráfico demonstra) quanto em número de empregados. Quanto maior e mais complexa for uma organização, mais substancial é o pacote de remuneração oferecido ao CEO. O mix entre o salário base e a remuneração em risco (bônus e incentivos) também se desloca dramaticamente por tamanho da empresa (assim como por outras variáveis como indústria e tipo de propriedade).
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O pacote de remuneração total mediano para CEOs de empresas com receitas de mais de US$ 1 bilhão é mais de cinco vezes o dos CEOs cujas empresas geram entre US$100 e US$250 milhões em receitas. O CEO mediano que dirige uma empresa com receitas entre US$ 10 e US$ 25 milhões ganhou 52,9% da remuneração total do CEO mediano que lidera uma empresa com receitas de US$ 100 a US$ 250 milhões.
A Remuneração também varia por tipo de propriedade
Existem vários tipos de propriedade de empresas privadas: empresas individuais, parcerias, empresas familiares, empresas de propriedade dos funcionários, grupo privado de investidores externos (por exemplo, investidores anjos), empresas de capital privado e empresas de capital de risco apoiadas. A remuneração do CEO diferiu substancialmente com base no tipo de propriedade:
CEOs de empresas de capital privado tinham os pacotes de remuneração total mais elevados em geral, com um pacote de remuneração mediana 87,7% maior do que o dos CEOs de empresas unipessoais. Embora os diferenciais entre os pacotes de remuneração em diferentes tipos de propriedade sejam significativos, parte desta diferença é também atribuível à dimensão média da empresa por tipo de propriedade. Por exemplo, conforme detalhado no relatório completo que discrimina a remuneração dos CEOs nos vários tipos de propriedade por receita da empresa, entre as empresas com mais de 100 milhões de dólares em receitas, os CEOs que gerem empresas em nome individual ganham apenas 3,5% menos do que os seus homólogos de capital privado. Situação semelhante ocorre com CEOs de empresas apoiadas em capital de risco que têm receitas entre US$ 10 e US$ 99,9 milhões – o CEO mediano de uma empresa apoiada em capital de risco ganhou 90,8% do CEO mediano de uma empresa apoiada em PE nesta faixa de tamanho.
CEO Compensação por Indústria
Como esperado, houve diferenças significativas na compensação por indústria – e mudanças significativas em relação ao ano anterior. Enquanto que o Atacado / Distribuição, Energia / Serviços Públicos, Construção / Mineração, Fabricação de Produtos de Consumo e Imóveis teve a maior mediana da remuneração total do CEO no ano anterior (nessa ordem), em 2017 a mediana dos pacotes de remuneração do CEO foi maior em Serviços Financeiros, Transporte, Imóveis, Construção / Mineração, e Tecnologia. Os fortes mercados de ações e imobiliário contribuíram para o aumento dos bônus e ganhos de capital nessas indústrias. Transporte e Tecnologia também tiveram anos muito fortes em 2017, o que levou a maiores bônus e remuneração de capital próprio também nesses setores.
Como com tipos de propriedade, algumas das variações por indústria são impulsionadas por diferenças na mediana do tamanho das empresas por indústria. Em empresas menores (menos de US$ 10 milhões em receita), os CEOs da área de Serviços Financeiros e da Saúde-Pharma tinham os pacotes de remuneração de CEOs mais altos da mediana. Em empresas de médio porte com faturamento de US$ 10 a US$ 99,9 milhões, o segundo maior nível atrás dos Serviços Financeiros foi para os CEOs do setor imobiliário… Entre as empresas maiores com mais de $100 milhões em receitas, os CEOs da Tech estavam entre as mais bem remuneradas, juntamente com as seguintes:
2017 Remuneração Total do CEO para Empresas com $100 milhões+
em Receitas Anuais dos 6 Principais Setores – Mediana
O relatório completo fornece detalhes de remuneração para os CEOs em 20 setores.
Senior Executive Compensation
Como esperado, a remuneração também varia entre outros executivos seniores por cargo e áreas de responsabilidade. Depois do CEO, o cargo executivo sênior mais bem remunerado foi o de Presidente, com um pacote mediano de remuneração total de $262.000, seguido pelo executivo sênior de operações (COO), com um pacote mediano de remuneração total de $223.500,
2017 Mediana da remuneração de outros executivos sênior em empresas privadas
Consistentemente com os anos anteriores, a maioria dos presidentes de nossa pesquisa recebeu remuneração relativamente baixa. De facto, o seu salário base mediano era de 75.000 dólares em 2017. A maioria dos presidentes de empresas privadas não trabalha em tempo integral em suas empresas, mas possui posições patrimoniais substanciais; portanto, muitos renunciam à remuneração em dinheiro e preferem receber os dividendos do proprietário.
Existiram variações significativas para a remuneração nos títulos acima, dependendo de como os dados foram fatiados: tamanho da empresa, indústria, tipo de propriedade, crescimento, lucratividade e outros fatores. Por exemplo, R&D cabeças estavam entre os executivos mais bem pagos nos setores de capital de risco e setores selecionados. A discriminação completa de como a remuneração dos executivos seniores varia em função destes factores está disponível no relatório completo.
As melhores práticas de compensação
A compensação é uma ferramenta estratégica que pode ser usada para alinhar o talento mais importante de uma empresa com a estratégia global do negócio. Criado corretamente, um plano de remuneração de executivos pode ajudar a atrair talentos de alto nível, reter executivos com melhor desempenho, motivar a equipe de liderança a ter sucesso e alinhar suas atividades para ajudar a garantir que as metas da empresa estejam sendo alcançadas.
As empresas com melhor desempenho usam a remuneração baseada em incentivos para alcançar seus objetivos. Entretanto, 65,6% das empresas com menos de US$ 50 milhões em receitas não têm planos formais de incentivo de longo prazo – e 40,5% das empresas com mais de US$ 100 milhões em receitas (que seria de se esperar mais “sofisticadas”) também não têm. Entre as empresas que têm um plano formal de incentivos de longo prazo, apenas 35,5% usam em seus planos a aquisição de direitos com base no desempenho, ao contrário dos 64,5% que usam apenas a aquisição de direitos com base no tempo. Além disso, mais da metade das empresas privadas não tem o valor de sua empresa avaliado em intervalos regulares, o que significa que os executivos seniores não têm idéia do verdadeiro valor de seus incentivos vinculados a ações.
Baseado em nossa pesquisa abrangente, a maioria das empresas privadas gasta uma quantia significativa de dinheiro em remuneração executiva, mas não a gasta de forma otimizada como uma ferramenta estratégica. Há uma grande alavancagem no refinamento dos programas de remuneração de executivos para alinhar os incentivos dos principais executivos por desempenho excepcional vs. desempenho médio.
Para mais informações
Mais informações detalhadas (incluindo quartis) sobre salários base, bônus, concessões e ganhos de capital, benefícios, vantagens e políticas e práticas de remuneração da empresa, bem como como como estes elementos variam de acordo com o tamanho da empresa, setor, tipo de propriedade, região geográfica e outras variáveis chave, está disponível no relatório completo.
Para informações adicionais sobre o CEO 2018-2019 & Relatório de Remuneração de Executivos Seniores de Empresas Privadas, visite CompReport.ChiefExecutive.net.
Se você tiver alguma dúvida sobre a pesquisa ou o relatório, sinta-se à vontade para contatar nossa diretora de pesquisa Melanie Nolan em [email protected].
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