Ik ben een beetje gefrustreerd door een potentiële nieuwe cliënt die heeft besloten om mij niet in te huren… althans niet op dit moment. Niet iedereen huurt de beste successieadvocaat in en dat is prima. Zij weten niet wat ze niet weten. Echter, JIJ weet het omdat je deze blog leest. Dus ik kreeg hun voicemail om ongeveer 17:15 uur vrijdagmiddag en ik belde binnen 2 minuten terug. Dat is hoe ik het doe! Doen de meeste advocaten dat?
We hadden een goed gesprek, ik kreeg de informatie die ik nodig had, en vertelde haar dat ik maandagochtend aan de slag zou gaan. Als man van mijn woord belde ik haar maandagochtend om 9.00 uur om nog een laatste beetje informatie te krijgen. Ik maakte een vliegende start en nam contact op met de advocaat in de thuisstaat (of woonstaat) tijdens het weekend, alleen maar om bij te praten, zoals de cliënt me had gevraagd toen we elkaar vrijdag spraken. Ik had al e-mails met hem uitgewisseld en een afspraak gemaakt voor dinsdagochtend. Ik geloof sterk in het snel starten van probates, in de meeste situaties, want hoe eerder je begint, hoe eerder je onroerend goed kunt verkopen en hoe eerder je DONE kunt zijn!
In dit geval zou het een bijkomend probate worden, omdat de overledene in een andere staat woonde, maar onlangs een stuk land had gekocht in Riverside county, Californië. Dus een stuk land van $200.000 – $250.000 zou het enige bezit zijn in het Californische testament. Er zou een aantal andere activa in de andere staat probate, maar ze zouden worden behandeld in de thuisstaat en geen deel uitmaken van onze accessoire probate hier in Californië.
Vooreerst een accessoire probate is hetzelfde als een volledige probate in principe alle opzichten. Het is niet een mini probate of gedeeltelijke probate. Het is een volledig probate van het goed, of goederen, gehouden in Californië. Dit verbaast sommige mensen die denken dat het slechts een gedeeltelijke probate is. De verwarring is dat het bijkomend vermogen soms minder dan 150.000 dollar waard is en er dus vaak een kleine nalatenschapprocedure wordt gebruikt. In feite zou ik zeggen dat de meest voorkomende nevenvordering die ik indien de onder $50.000 affidavit is, die meestal voor een stuk woestijnland in Kern, Riverside, San Bernardino, enz… of een timeshare is. Een andere veel voorkomende is de minder dan $ 150.000. Als het eigendom echter meer waard is dan $150,000 dan is het een volledige probate maar met het woord “bijkomstig” toegevoegd aan het verzoekschrift. Dat is het enige verschil met een gewone probate – een woord op het eerste verzoekschrift! U moet nog steeds publiceren in de krant, schuldeisers op de hoogte brengen, ervoor zorgen dat belastingen worden betaald, ervoor zorgen dat u de juiste begunstigde hebt, enz. Zoals u weet uit andere berichten die ik heb gemaakt, heeft Californië een probate code statuut voor de betaling van normale, of “gewone” probate advocaatkosten. Het begint bij Californië probate code sectie 10810 et seq. Daar staat:
“10810 (a) Onder voorbehoud van de bepalingen van dit deel, voor gewone diensten de advocaat voor de persoonlijke vertegenwoordiger ontvangt een vergoeding op basis van de waarde van de nalatenschap verantwoord door de persoonlijke vertegenwoordiger, als volgt:
(1) Vier procent op de eerste honderdduizend dollar ($ 100.000).
(2) Drie procent over de volgende honderdduizend dollar ($100.000).
(3) Twee procent over de volgende achthonderdduizend dollar ($800.000).
(4) Eén procent over de volgende negen miljoen dollar ($9.000.000).
(5) De helft van één procent over de volgende vijftien miljoen dollar ($15.000.000).
(6) Voor alle bedragen boven vijfentwintig miljoen dollar ($25.000.000), een redelijk door de rechter vast te stellen bedrag.
(b) Voor de toepassing van deze afdeling is de waarde van de nalatenschap die door de persoonlijk vertegenwoordiger wordt verantwoord, het totale bedrag van de taxatie van de goederen in de inventaris, vermeerderd met winsten boven de taxatiewaarde bij verkoop, vermeerderd met ontvangsten, verminderd met verliezen beneden de taxatiewaarde bij verkoop, zonder rekening te houden met bezwaringen of andere verplichtingen op goederen van de nalatenschap.
(Gewijzigd door Stats. 2001, Ch. 699, Sec. 4. Ingangsdatum 1 januari 2002.)”
Dit specifieke geval is interessant, en eigenlijk is dit de focus van mijn blog post, omdat de potentiële klant zei dat ze op uurbasis wilden betalen in plaats van op percentagebasis. Ik reken alleen wettelijke (of percentage) als, voor mij, het is eerlijk voor beide partijen. Ik zal het uitleggen. De procentuele vergoeding wordt als volgt berekend. Ik neem aan dat het onroerend goed in Californië (een braakliggend terrein in een mooie omgeving) $225.000 waard is. De vergoeding wordt als volgt berekend:
4% van de eerste $100.000 = $4.000
3% van de volgende $100.000 = $3.000
2% van de volgende $25.000 = $500
Totale vergoeding: $ 7.500
Ik legde uit aan deze potentiële klant dat ik denk dat ze zal hebben een harde tijd het vinden van een ervaren probate advocaat die zou doen de vergoeding per uur als, naar mijn mening, het is alleen rookies en algemene beoefenaars die dat zou kunnen doen. Echter, elke ervaren probate advocaten (ik heb gedaan ongeveer 1,500 probate gevallen mezelf) in Californië rekent de wettelijke vergoeding. Het is eenvoudig en eerlijk.
Hoe dan ook, ik legde uit dat als ze iemand zou vinden die deze zaak op uurbasis zou doen, vanwege de bescheiden omvang, ik betwijfel of ze geld zou besparen. Als ze een advocaat zou vinden met een laag uurtarief, als er geen verrassingen zouden zijn, en als alles perfect zou verlopen, zou ze misschien een $1.000 of $2.000 besparen. Ik legde haar uit dat als er iets mis ging, of als er verrassingen komen, of als er complicaties met de verkoop van onroerend goed of een afscherming gestart, dan kon ik gemakkelijk zien het uurtarief advocaat meer dan de wettelijke vergoeding. Plus, ik zei dat het afhangt van de vraag of de advocaat die ze vindt is eerlijk met zijn of haar tijdregistratie. Ik haat het om dat te zeggen, maar ik weet dat veel cliënten zich daar zorgen over maken. Door te rekenen met de wettelijke, of percentage, methode nemen we die oneerlijkheid weg. Laten we zeggen dat de gemiddelde probate advocaat in Californië $350 per uur rekent. Bij $350 per uur is het break-even punt 21,4 uur werk. Tegen mijn uurtarief ($495/uur) is het break-even punt 15,15 uur. Natuurlijk rekenen sommige advocaten veel meer dan ik, zodat het kostendekkend punt nog lager zal liggen.
Een volledige afwikkeling van een nalatenschap kost tijd, omdat er veel stappen zijn om het goed, efficiënt en op tijd af te handelen. We proberen vooruit te plannen, zodat we bij het naderen van elke deadline klaar zijn om het af te handelen en door te gaan naar de volgende. Ik zeg dat het vergelijkbaar is met een hoge horden race. We benaderen elke gebeurtenis of hindernis gracieus, glijden erover en gaan door naar de volgende….
Als u op zoek bent naar een eerlijke, efficiënte, hardwerkende Californische probate advocaat, neem dan contact met mij op. Ik zou graag zien of we u kunnen helpen navigeren door het Californische probate proces!
-John