Il mercato dello zucchero
Produzione
Oggi circa 110 paesi producono zucchero dalla canna o dalla barbabietola, e otto paesi producono zucchero sia dalla canna che dalla barbabietola. La canna da zucchero, in media, rappresenta quasi l’80% della produzione mondiale di zucchero. La scorsa stagione ottobre/settembre i primi dieci paesi produttori (India, Brasile, Tailandia, Cina, Stati Uniti, Messico, Russia, Pakistan, Francia, Australia) rappresentavano quasi il 70% della produzione globale.
Le colture di zucchero offrono alternative di produzione al cibo, come l’alimentazione del bestiame, fibre ed energia, in particolare biocarburanti (etanolo a base di zucchero) e co-generazione di elettricità (bagassa di canna). La canna da zucchero è generalmente considerata come una delle fonti più significative ed efficienti di biomassa per la produzione di biocarburanti. Una vasta gamma di questioni ambientali e sociali sono collegate alla produzione e alla lavorazione dello zucchero, e i coltivatori di zucchero, i trasformatori, oltre alle aziende energetiche e alimentari, stanno cercando modi per affrontare le preoccupazioni relative alla produzione di zucchero, ai biocarburanti e alla sostenibilità.
Consumo
Tra il 2001 e il 2018, il consumo mondiale di zucchero è aumentato da 123,454 mln di tonnellate a 172,441 mln di tonnellate, l’equivalente di una crescita media annuale del 2,01%. Tuttavia, la seconda metà dell’attuale decennio ha visto una notevole decelerazione nella crescita del consumo mondiale di zucchero a meno dello 0,84% annuo (media per il 2016-2018), mentre nessuna crescita è stata per il 2018.
I principali mercati consumatori di zucchero includono India, UE, Cina, Brasile, USA, Indonesia, Russia, Pakistan, Messico ed Egitto.
I driver più importanti che influenzano la domanda di zucchero includono:
- la crescita della popolazione,
- i redditi pro capite,
- il prezzo dello zucchero e dei dolcificanti alternativi, e
- il dibattito sulle preoccupazioni sanitarie.
Commercio internazionale
Il commercio mondiale dello zucchero ha una media di circa 64 milioni di tonnellate all’anno. Lo zucchero grezzo rappresenta circa il 60% del volume del commercio internazionale. Anche se molti paesi producono zucchero, i primi cinque esportatori (Brasile, Thailandia, UE, Australia, India) erano responsabili in media di quasi il 70% del commercio mondiale nel 2016-18. Il Brasile, come il più grande paese produttore ed esportatore del mondo, domina il commercio mondiale, rappresentando circa il 45% delle esportazioni globali.
Indonesia, Cina gli Stati Uniti sono stati le maggiori nazioni importatrici del mondo nel 2018.
L’economia mondiale dello zucchero nel 2019
Dopo un anno di surplus, l’economia mondiale dello zucchero è tornata in deficit nel 2019. La produzione mondiale è scesa al di sotto dell’uso globale di 1,169 mln di tonnellate.
La produzione mondiale ha mostrato una riduzione di 9,154 mln di tonnellate a 169,569 mln di tonnellate, un minimo di tre anni. Questo è il più grande cambiamento dal 2009, anche se senza che la produzione in Brasile cambi significativamente. Riduzioni sostanziali della produzione anno su anno sono state notate per l’India (-3,638 mln di tonnellate), l’UE (-1,880 mln di tonnellate), la Thailandia (-1,390 mln di tonnellate) e il Pakistan (-0,950 mln di tonnellate). Nel frattempo, la produzione è aumentata in Russia (+1,023 mln tonnellate) rispetto al 2018.
Il consumo mondiale è diminuito quest’anno, per la prima volta dal 2011, a 170,738 mln tonnellate, in calo di 1,229 mln tonnellate rispetto allo scorso anno. Questo calo annulla la crescita dei consumi nei due anni precedenti. Il consumo medio mondiale pro capite nel 2019 si è attestato a 22,1 kg, in calo rispetto al massimo del 2016 di 22,9 kg.
Nel 2019 il volume di zucchero scambiato a livello internazionale è diminuito per il secondo anno consecutivo. Ha raggiunto 57,74 mln di tonnellate, in calo di 4,43 mln di tonnellate rispetto allo scorso anno e di 7,80 mln di tonnellate rispetto a due anni fa. Questo continuo calo riflette la fiducia dei paesi importatori che la disponibilità delle esportazioni di zucchero è abbondante. Sul lato delle esportazioni, i principali cambiamenti sono stati le minori esportazioni dal Brasile (-3,371 mln di tonnellate), in calo per il secondo anno consecutivo, e dall’UE (-1,747 mln di tonnellate). Nel frattempo si sono viste esportazioni più alte in India (+2,333 mln di tonnellate). Le importazioni più piccole del mercato mondiale sono state acquistate dall’Indonesia (-1,113 mln di tonnellate), dalla Cina (-1,038 mln di tonnellate), dagli EAU (-0,950 mln di tonnellate) e dall’India (-0,814 mln di tonnellate). Questi cali sono stati parzialmente compensati da maggiori importazioni dell’UE (+0,899 mln tonnellate).
Alla fine del 2019, le scorte mondiali di zucchero erano diminuite di 1,170 mln tonnellate, a 110,765 mln tonnellate. Questo equivale al 64,9% del consumo, frazionalmente inferiore al 65,1% dello scorso anno, ma alto in termini di medie storiche (media 2009-2018 = 60,7%).
I fondamentali del mercato dello zucchero nel 2019, con un modesto deficit ma numeri commerciali nettamente inferiori, hanno mantenuto i prezzi mondiali sotto pressione ribassista. Il prezzo giornaliero ISA è stato in media di 12,70 centesimi/lb, in aumento di 0,15 centesimi/lb rispetto allo scorso anno. Il massimo del 2019 è stato raggiunto alla fine di dicembre, con 13,64 centesimi/lb, mentre il minimo è stato a settembre, a 11,52 centesimi/lb. L’indice dei prezzi dello zucchero bianco ISO è passato da USD343,30/tonnellata nel 2018 a USD336,22/tonnellata nel 2019.
2019
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10 MAGGIORI PRODUTTORI |
10 MAGGIORI CONSUMATORI |
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(in mln tonnellate metriche, tel quel) |
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| India | India | ||||||||||||||||||||||
| Brasile | UE-28 | ||||||||||||||||||||||
| UE-28 | Cina | ||||||||||||||||||||||
| Thailandia | Brasile | ||||||||||||||||||||||
| Cina | USA | ||||||||||||||||||||||
| USA | Indonesia | ||||||||||||||||||||||
| Fed. | Fed. | ||||||||||||||||||||||
| Messico | Pakistan | ||||||||||||||||||||||
| Pakistan | Messico | ||||||||||||||||||||||
| Australia | Egitto, Rep. Araba | ||||||||||||||||||||||
| 10 MAGGIORI PRODUTTORI DI ZUCCHERO DI CANNA | 10 MAGGIORI PRODUTTORI DI ZUCCHERO DI BETA | ||||||||||||||||||||||
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(in mln tonnellate metriche, tel quel) |
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| India | UE-28 | ||||||||||||||||||||||
| Brasile | Fed. | ||||||||||||||||||||||
| Thailandia | USA | ||||||||||||||||||||||
| Cina | Turchia | ||||||||||||||||||||||
| Messico | Egitto, Rep. Araba | ||||||||||||||||||||||
| Pakistan | Ucraina | ||||||||||||||||||||||
| Australia | Cina | ||||||||||||||||||||||
| USA | Iran | ||||||||||||||||||||||
| Guatemala | Giappone | ||||||||||||||||||||||
| Indonesia | Bielorussia | ||||||||||||||||||||||
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10 MAGGIORI ESPORTATORIesportatori netti (in milioni di tonnellate metriche, tel quel) |
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TOTALE |
Zucchero di canna |
Succo bianco SUGAR |
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| Brasile | Brasile | Thailandia | |||||||||||||||||||||
| Thailandia | Thailandia | India | |||||||||||||||||||||
| India | Australia | Brasile | |||||||||||||||||||||
| Australia | Messico | Guatemala | |||||||||||||||||||||
| Messico | Sudafrica | UE-28 | |||||||||||||||||||||
| Guatemala | Guatemala | Pakistan | |||||||||||||||||||||
| Sudafrica | Cuba | Marocco | |||||||||||||||||||||
| Eswatini | El Salvador | Messico | |||||||||||||||||||||
| Cuba | Nicaragua | UAE | |||||||||||||||||||||
| Pakistan | Eswatini | Eswatini | |||||||||||||||||||||
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10 GRANDI IMPORTATORI NETTIimportatori netti (in milioni di tonnellate metriche, tel quel) |
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TOTALE |
Zucchero di canna |
Succo bianco SUGAR |
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| Cina | Indonesia | Cina | |||||||||||||||||||||
| Indonesia | Cina | Sudan | |||||||||||||||||||||
| USA | USA | Sri Lanka | |||||||||||||||||||||
| Bangladesh | Algeria | USA | |||||||||||||||||||||
| Algeria | Corea, Rep. di | Cile | |||||||||||||||||||||
| Malaysia | UE-28 | Israele | |||||||||||||||||||||
| Corea, Rep. di | Bangladesh | Bangladesh | |||||||||||||||||||||
| Nigeria | Malaysia | Repubblica Araba Siriana | |||||||||||||||||||||
| Iran | Arabia Saudita | Uzbekistan | |||||||||||||||||||||
| Sudan | Nigeria | Etiopia | |||||||||||||||||||||