Industrie : soins de santé
L’industrie des organismes de recherche sous contrat (CRO) pharmaceutiques évaluée à 26 milliards de dollars en 2015 devrait croître à un TCAC de 7% pour atteindre 40 milliards de dollars d’ici 2020. Les estimations de l’industrie suggèrent que seulement 40% du développement clinique est actuellement externalisé. Ce chiffre devrait passer à 50 % d’ici 2020 en raison de l’augmentation des coûts et de la complexité du développement thérapeutique dans un environnement de remboursement de plus en plus lourd et de réglementation stricte.
Le secteur des ORC est très fragmenté avec des centaines de petites et moyennes entreprises dans un contexte de faibles barrières à l’entrée. Cependant, il existe un petit nombre de grands ORC mondiaux offrant des services complets et une vaste expertise en matière de thérapie et de développement, avec une échelle, des capacités, une infrastructure de systèmes informatiques et une capacité d’analyse de données substantielles. Au cours des dernières années, on a assisté à une certaine consolidation du secteur des ORC, ne laissant qu’une poignée d’ORC de grande taille disposant de l’échelle et de l’infrastructure mondiales, ainsi que de l’expertise thérapeutique et de développement nécessaires pour soutenir et réaliser les programmes de développement de médicaments exigeants des sociétés biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Cependant, l’offre de services parmi les grands ORC à travers le cycle de vie du développement de médicaments devient de plus en plus indifférenciée.
Le marché des ORC peut être segmenté en deux grandes catégories : la recherche préclinique et les essais cliniques. Le marché préclinique (5 milliards de dollars) qui comprend la découverte et la recherche préclinique est nettement plus petit et moins concurrentiel que le marché clinique (21 milliards de dollars), étant donné la tendance des sociétés de biotechnologie à garder davantage de ces fonctions en interne. Dans l’espace préclinique, Charles Rivers, Lab Corp, Envigo et PPD sont bien positionnés grâce à leur spécialisation dans des domaines fonctionnels essentiels qui couvrent les premières étapes du développement des produits, tels que la recherche et les modèles d’élevage d’animaux, la pharmacologie, la toxicologie et les services de chimie, pour n’en citer que quelques-uns.
Les principaux acteurs dans l’espace des tests cliniques sont Quintiles, PPD, PAREXEL, PRA Health Sciences, ICON, inVentiv, INC Research et LabCorp. L’oncologie est le domaine thérapeutique qui connaît la plus forte croissance pour les ORC et devrait représenter 15 % des ventes sur ordonnance en 2020, selon un rapport d’Evaluate Pharma. Les principaux acteurs ont actuellement une part importante de leurs revenus dans le domaine de l’oncologie. La catégorie de l’oncologie devrait être le domaine thérapeutique à la croissance la plus rapide au cours des 5 prochaines années, avec d’autres domaines thérapeutiques complexes et émergents tels que les troubles rares, dont la croissance est plus rapide que celle du marché biopharmaceutique plus large.
Les CRO élargissent désormais leur marché adressable grâce à une largeur et une profondeur accrues des solutions sur l’ensemble du cycle de vie du développement des médicaments. L’augmentation des investissements dans la technologie et le big data continuera à jouer un rôle important. Plus important encore, les » wearables « , une technologie potentiellement perturbatrice, offrent de grandes opportunités de marché et, dernièrement, les CRO ont commencé à exploiter les données des dispositifs médicaux » wearables » pour aider à améliorer la qualité des données et l’efficacité des essais. Par exemple, ICON établit des collaborations pour développer les meilleures pratiques pour les technologies wearables afin de collecter des données sur la santé et le bien-être pour les essais cliniques.
Les M&As restent un thème majeur dans l’espace CRO. L’activité future des M&A dans l’espace devrait être stimulée par l’intérêt croissant pour l’informatique, l’informatique, la génomique et d’autres capacités différenciées, En outre, l’augmentation des investissements dans la technologie et le big data devrait jouer un rôle clé, comme on l’a vu dans une récente annonce de fusion d’IMS Health et Quintiles. La différenciation entre les ORC devenant de plus en plus floue, l’opération a été motivée en partie pour augmenter la capacité à mieux exploiter les données pour la sélection des sites, le recrutement et la commercialisation, dans l’optique d’un positionnement concurrentiel.
Dans l’ensemble, dans un environnement difficile de développement de médicaments avec des coûts croissants, des délais comprimés et des goulets d’étranglement réglementaires, les ORC offrent une forte proposition de valeur aux sociétés pharmaceutiques. Alors que les sociétés pharmaceutiques se concentrent sur la rationalisation des structures de coûts et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, les CRO devraient bénéficier d’une externalisation accrue des fonctions de R&D. L’expansion continue de l’étendue des capacités et des services des ORC attirera de plus en plus les sociétés pharmaceutiques qui choisissent d’externaliser une plus grande partie de la fonction R&D pour réaliser des économies significatives.
Rapport approfondi sur le marché mondial des organismes de recherche sous contrat par Grand View Research:
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/contract-research-organization-market
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