Odvětví : zdravotnictví
Odvětví farmaceutických smluvních výzkumných organizací (CRO), jehož hodnota v roce 2015 činila 26 miliard USD, by mělo do roku 2020 růst 7% tempem na 40 miliard USD. Odhady odvětví naznačují, že v současné době je pouze 40 % klinického vývoje zadáváno externě. Očekává se, že do roku 2020 se tento podíl zvýší na 50 % v souvislosti s rostoucími náklady a složitostí vývoje léčivých přípravků ve stále náročnějším prostředí úhrad a přísných regulačních předpisů.
Odvětví CRO je velmi roztříštěné se stovkami malých a středně velkých společností při nízkých překážkách vstupu do odvětví. Existuje však malý počet velkých globálních CRO s kompletními službami, které nabízejí široké terapeutické a vývojové zkušenosti se značným rozsahem, schopnostmi, infrastrukturou IT systémů a schopností analýzy dat. V posledních několika letech došlo v odvětví CRO k určité konsolidaci, takže zůstala jen hrstka větších CRO s globálním rozsahem a infrastrukturou, terapeutickými a vývojovými odbornými znalostmi, které podporují a plní náročné programy vývoje léčiv biofarmaceutických společností a společností vyrábějících zdravotnické prostředky. Nabídka služeb mezi velkými CRO napříč životním cyklem vývoje léčiv je však stále více nediferencovaná.
Trh CRO lze rozdělit do dvou širokých kategorií: předklinický výzkum a klinické testování. Předklinický trh (5 miliard USD), který zahrnuje objevování a předklinický výzkum, je podstatně menší a méně konkurenční než trh klinického výzkumu (21 miliard USD), a to vzhledem k tendenci biotechnologických společností ponechávat si více těchto funkcí ve vlastní režii. V předklinické oblasti mají společnosti Charles Rivers, Lab Corp, Envigo a PPD dobrou pozici díky specializaci na klíčové funkční oblasti, které pokrývají rané fáze vývoje produktů, jako jsou například výzkum a chovné modely zvířat, farmakologie, toxikologie a chemické služby.
Nejvýznamnějšími hráči v oblasti klinického testování jsou společnosti Quintiles, PPD, PAREXEL, PRA Health Sciences, ICON, inVentiv, INC Research a LabCorp. Podle zprávy společnosti Evaluate Pharma je onkologie nejrychleji rostoucí terapeutickou oblastí pro CRO a očekává se, že v roce 2020 bude tvořit 15 % prodejů na předpis. Největší hráči mají v současné době významnou část příjmů z onkologie. Očekává se, že kategorie onkologie bude v příštích 5 letech nejrychleji rostoucí terapeutickou oblastí, přičemž další komplexní a nově vznikající terapeutické oblasti, jako jsou vzácná onemocnění, porostou rychleji než širší biofarmaceutický trh.
CRO nyní rozšiřují svůj oslovitelný trh díky větší šíři a hloubce řešení v celém životním cyklu vývoje léčiv. Důležitou roli budou i nadále hrát zvýšené investice do technologií a velkých dat. Důležitější je, že nositelná zařízení, potenciální převratná technologie, nabízí velké tržní příležitosti a v poslední době CRO začaly využívat data z nositelných zdravotnických zařízení, aby pomohly zlepšit kvalitu dat a efektivitu studií. Například společnost ICON navazuje spolupráci s cílem vyvinout osvědčené postupy pro nositelné technologie s cílem shromažďovat zdravotní a wellness údaje pro klinické studie.
M&Asi nadále zůstávají hlavním tématem v oblasti CRO. Očekává se, že budoucí aktivita M&A v této oblasti bude poháněna rostoucím zájmem o IT, informatiku, genomiku a další diferencované schopnosti, Kromě toho se očekává, že klíčovou roli budou hrát zvýšené investice do technologií a velkých dat, jak je vidět na nedávném oznámení fúze společností IMS Health a Quintiles. Vzhledem k tomu, že se diferenciace mezi CRO stále více stírá, byla tato transakce částečně vedena snahou rozšířit schopnost lépe využívat data pro výběr lokalit, registraci a komerční využití, a to s ohledem na konkurenční postavení.
Celkově lze říci, že v obtížném prostředí vývoje léčiv s rostoucími náklady, zkrácenými lhůtami a regulačními překážkami nabízejí CRO farmaceutickým společnostem silnou přidanou hodnotu. Vzhledem k tomu, že se farmaceutické společnosti zaměřují na racionalizaci nákladových struktur a zvyšování provozní efektivity, měly by CRO těžit ze zvýšeného outsourcingu R&D funkcí. Pokračující rozšiřování rozsahu schopností a služeb CRO bude stále více přitahovat farmaceutické společnosti, které se rozhodnou outsourcovat větší část funkcí R&D, aby dosáhly významných úspor nákladů.
Hloubková zpráva o globálním trhu smluvních výzkumných organizací od společnosti Grand View Research:
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/contract-research-organization-market
.