Am găsit un pic frustrat de un potențial nou client care a decis să nu mă angajeze… cel puțin nu în acest moment. Nu toată lumea îl angajează pe cel mai bun avocat de succesiuni și asta este în regulă. Ei nu știu ce nu știu. Cu toate acestea, TU știi pentru că citești acest blog. Așa că am primit căsuța lor vocală în jurul orei 17:15 vineri după-amiază și am sunat înapoi în 2 minute. Așa mă descurc eu! Oare majoritatea avocaților fac asta?
Am avut o discuție bună, am obținut informațiile de care aveam nevoie și i-am spus că voi începe luni dimineața. Fiind un om de cuvânt, am sunat-o la ora 9:00 luni dimineața pentru a obține o ultimă informație. De fapt, am luat un avans și am luat legătura cu avocatul din statul de origine (sau statul de domiciliu) în weekend, doar pentru a lua legătura, așa cum îmi ceruse clientul atunci când am vorbit vineri. Făcusem deja schimb de e-mailuri cu el și stabilisem o convorbire telefonică pentru marți dimineața. Cred cu tărie în inițierea rapidă a procedurilor succesorale, în majoritatea situațiilor, deoarece cu cât începi mai repede, cu atât mai repede poți vinde bunurile imobiliare și cu atât mai repede poți fi FĂCUT!
În acest caz, urma să fie vorba de o succesiune accesorie, deoarece defunctul locuia în alt stat, dar cumpărase recent un teren în Riverside County, California. Astfel, o bucată de teren de 200.000 – 250.000 de dolari ar fi fost singurul bun în succesiunea din California. Ar mai exista și alte bunuri în cadrul procedurii succesorale din alt stat, dar acestea ar fi tratate în statul de origine și nu ar face parte din procedura succesorală accesorie aici, în California.
În primul rând, o procedură succesorală accesorie este identică cu o procedură succesorală completă, practic în toate privințele. Nu este o miniprobațiune sau o probațiune parțială. Este o validare succesorală completă a bunului, sau bunurilor, deținute în California. Acest lucru îi surprinde pe unii oameni care cred că este vorba doar de o succesiune parțială. Confuzia constă în faptul că, uneori, activul auxiliar valorează mai puțin de 150.000 de dolari și, prin urmare, se utilizează adesea o procedură de mică succesiune. De fapt, aș spune că cea mai frecventă petiție accesorie pe care o depun este declarația pe proprie răspundere de sub 50.000 de dolari, care este, de obicei, pentru o bucată de teren deșertic în Kern, Riverside, San Bernardino, etc… sau un timeshare. O altă cerere frecventă este cea de sub 150.000 de dolari. Cu toate acestea, dacă proprietatea valorează peste 150.000 de dolari, atunci este vorba de o succesiune completă, dar cu cuvântul „ancillary” adăugat la petiție. Aceasta este singura diferență față de o succesiune obișnuită – un singur cuvânt pe petiția inițială! Trebuie în continuare să publicați în ziar, să notificați creditorii, să vă asigurați că impozitele sunt plătite, să vă asigurați că aveți beneficiarul potrivit, etc….
După cum știți din alte postări pe care le-am făcut, California are un statut de cod de succesiune pentru plata onorariilor normale, sau „obișnuite”, ale avocaților de succesiune. Acesta începe la California probate code section 10810 et seq. Acolo se precizează:
„10810 (a) Sub rezerva dispozițiilor prezentei părți, pentru serviciile obișnuite, avocatul reprezentantului personal primește o compensație bazată pe valoarea succesiunii contabilizate de reprezentantul personal, după cum urmează:
(1) Patru la sută din prima sută de mii de dolari (100.000 USD).
(2) Trei la sută din următoarea sută de mii de dolari (100.000 $).
(3) Două la sută din următoarea sumă de opt sute de mii de dolari (800.000 $).
(4) Unu la sută din următoarea sumă de nouă milioane de dolari (9.000.000 $).
(5) Jumătate de unu la sută din următoarea sumă de cincisprezece milioane de dolari (15.000.000 $).
(6) Pentru toate sumele care depășesc douăzeci și cinci de milioane de dolari (25.000.000 USD), o sumă rezonabilă care va fi stabilită de instanță.
(b) În sensul prezentei secțiuni, valoarea succesiunii contabilizată de reprezentantul personal este valoarea totală a evaluării bunurilor din inventar, plus câștigurile peste valoarea de evaluare la vânzări, plus încasările, minus pierderile din valoarea de evaluare la vânzări, fără a se face referire la sarcini sau alte obligații asupra bunurilor succesorale.
(Modificat prin Stats. 2001, Cap. 699, Sec. 4. În vigoare de la 1 ianuarie 2002.)”
Acest caz particular este interesant și, de fapt, acesta este punctul central al postării mele de pe blog, deoarece potențialul client a menționat că dorea să plătească la oră, mai degrabă decât pe bază de procente. Eu taxez doar legal (sau procentual) deoarece, pentru mine, este corect pentru ambele părți. Permiteți-mi să vă explic. Onorariul bazat pe procente se calculează după cum urmează. Voi presupune că proprietatea imobiliară din California (un teren liber într-o zonă frumoasă) valorează 225 000 de dolari. Onorariul este calculat după cum urmează:
4% din primii 100.000 $ = 4.000 $
3% din următorii 100.000 $ = 3.000 $
2% din următorii 25.000 $ = 500 $
Onorariu total: 7.500 $
Am explicat acestei potențiale cliente că eu cred că îi va fi greu să găsească un avocat cu experiență în domeniul succesoral care să facă onorariul pe oră, deoarece, în opinia mea, doar începătorii și practicienii generaliști ar putea face acest lucru. Cu toate acestea, orice avocat cu experiență în materie de succesiuni (eu însumi am făcut aproximativ 1.500 de cazuri de succesiuni) din California percepe onorariul legal. Este simplu și corect.
În orice caz, i-am explicat că, dacă ar găsi pe cineva care să se ocupe de acest caz cu ora din cauza dimensiunii sale modeste, mă îndoiesc că ar economisi bani. Dacă ar găsi un avocat cu un tarif orar mic, dacă nu s-ar întâmpla surprize și dacă totul ar merge perfect poate că ar economisi 1.000 sau 2.000 de dolari. I-am explicat că, dacă ceva nu merge bine, dacă apar surprize sau dacă apar complicații legate de vânzarea imobilului sau dacă a început o executare silită, atunci aș putea vedea cu ușurință că onorariul orar al avocatului ar fi mai mare decât onorariul legal. În plus, i-am spus că depinde dacă avocatul pe care îl găsește este onest în ceea ce privește evidența orelor. Nu-mi place să spun asta, dar știu că mulți clienți sunt îngrijorați de acest lucru. Taxarea prin metoda legală, sau procentuală, eliminăm această îngrijorare legată de necinste. Să presupunem că un avocat de succesiuni din California percepe în medie 350 de dolari pe oră. La 350 de dolari pe oră, punctul de echilibru este de 21,4 ore de muncă. La tariful meu orar (495 de dolari/oră), punctul de echilibru este de 15,15 ore. Desigur, unii avocați percep mult mai mult decât mine, astfel încât punctul de echilibru va fi chiar mai mic.
O succesiune completă necesită timp, deoarece există o mulțime de etape pentru ca totul să fie realizat în mod corespunzător, eficient și în timp util. Încercăm să ne planificăm din timp, astfel încât, pe măsură ce se apropie fiecare termen limită, să fim pregătiți să ne ocupăm de el și să trecem la următorul. Eu spun că este similar cu o cursă cu obstacole înalte. Ne apropiem cu grație de fiecare eveniment sau obstacol, alunecăm peste el și trecem la următorul….
Dacă sunteți în căutarea unui avocat de succesiuni din California onest, eficient și muncitor, vă rog să mă contactați. Mi-ar plăcea să văd dacă vă putem ajuta să navigați prin procesul de succesiune din California!
-John