CRM vs ERP: Co to za różnica?

Biznesy, które chcą zautomatyzować podstawowe procesy biznesowe zazwyczaj patrzeć na dwóch głównych rozwiązań programowych, planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania relacjami z klientami (CRM). ERP pomaga firmom prowadzić udane firmy poprzez połączenie ich systemów finansowych i operacyjnych do centralnej bazy danych, podczas gdy CRM pomaga zarządzać, jak klienci współdziałają z ich firm.

Oba służą jako istotne repozytoria danych. Oba również dotknąć wielu działów i, choć czasami są one zbudowane na tej samej platformie, oprogramowanie jest często kupowane oddzielnie i zintegrowane w razie potrzeby.

Ten artykuł pomoże zidentyfikować kluczowe cechy zarówno CRM i ERP, jak się różnią i czy firma potrzebuje ERP, CRM lub obu.

Video: CRM vs. ERP

W skrócie, CRM to oprogramowanie, które zarządza wszystkie sposoby klient wchodzi w interakcje z firmą. Początkowo funkcje CRM zostały najpierw opracowane dla działów sprzedaży i były czasami znane jako automatyzacja sił sprzedaży (SFA). Inne systemy zostały wkrótce opracowane do zarządzania interakcjami obsługi klienta i marketingu, szczególnie w call center – lub jak to stało się znane, contact center, gdy telefon stał się tylko kolejnym kanałem obsługi klienta.

Poprzez przejęcie i rozwój, producenci oprogramowania zaczęli łączyć wszystkie te dyscypliny pod jednym parasolem, zwanym zarządzaniem relacjami z klientem. Zarządzanie wydajnością sprzedaży i kompensacja bodźców sprzedaży są również zawarte w niektórych systemach CRM, ale często są one sprzedawane oddzielnie ze względu na ich złożoność.

CRM Korzyści

Centralna obietnica CRM jest dać firmie centralne repozytorium wszystkich danych klienta, śledzenie wszystkich interakcji z klientem. Uzbrojeni w te informacje i przy użyciu analityki, firmy mogą podejmować bardziej świadome decyzje na temat tego, którzy klienci dążyć do dodatkowych przychodów, jak zespoły sprzedaży działają, jak obsługiwać klientów skutecznie i odpowiednio, i więcej.

Na przykład, ze scentralizowanym systemem CRM, przedstawiciele handlowi będą wiedzieć, czy klienci, których odwiedzają mają zaległe bilety obsługi klienta i mogą reagować odpowiednio. Alternatywnie, obsługa klienta może szybko zobaczyć, czy rozmówca jest wysokiej wartości klienta, lub potencjalnie wysokiej wartości klienta, i kierować je do odpowiedniego poziomu obsługi.

Co to jest ERP?

Enterprise resource planning (ERP) wyewoluował z planowania wymagań materiałowych (MRP), który był sposobem dla producentów, aby zrozumieć i zarządzać wszystkimi zasobami potrzebnymi do prowadzenia udanej działalności. ERP służy jako wspólna baza danych do wszystkich części organizacji. W jego rdzeniu, oznacza to finanse, w tym księgi głównej (GL), zobowiązań, należności, płac i sprawozdawczości finansowej.

Ale ERP rozciąga się również do zarządzania zapasami, zarządzania zamówieniami, zarządzania łańcuchem dostaw i danych związanych z organizacjami usługowymi. ERP dotyka na zamówienia, produkcji, dystrybucji i realizacji, jak również. Niektóre systemy ERP oferują również systemy zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS), CRM i ecommerce.

ERP Korzyści

Korzyści z systemu ERP pochodzą z posiadania jednej, wspólnej bazy danych dla wszystkich danych finansowych i operacyjnych. To znacznie wpływa na raportowanie – zarówno statyczne raporty miesięczne i raporty ad hoc wymagane przez przywództwo. Jedno źródło danych finansowych i operacyjnych oznacza również pracownicy mogą wwiercić się w raportach, aby odkryć finansowe spostrzeżenia bez konieczności IT lub zespoły finansowe do prowadzenia analizy i raportowania. To pozwala firmom na szybsze, dane poparte decyzje, które mogą mieć wpływ na wszystko, od rentowności do nowych możliwości rozwoju do tworzenia efektywności w całej organizacji.

Inna korzyść z przejścia do systemu ERP firmy często cytują jest szybsze zamknięcie finansowe. Zespoły finansowe zazwyczaj konto dla wszystkich przychodów i wydatków i tabulacji wyników na koniec każdego miesiąca lub kwartału, powszechnie znany jako zamknięcia ksiąg. Zamknięcie ksiąg za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub systemów księgowych entry-level zazwyczaj wymaga rozległej pracy ręcznej, wprowadzania danych i kontaktowania się z różnymi działami w celu uzyskania informacji finansowych. Z scentralizowanego systemu ERP automatyzacji wielu z tych zadań, firmy zgłosiły redukcje w miesięcznych zamknięcia czasów, to zadanie teraz może trwać tylko tydzień do zaledwie kilku dni.

ERP systemy również wprowadzić znacznie większe kontrole finansowe w organizacji. Dzięki scentralizowanego systemu i uprawnień opartych na roli, tylko osoby z właściwych funkcji pracy uzyskać dostęp do danych wrażliwych, poprawy ścieżek audytu i zmniejszenie ryzyka finansowego.

Jaka jest różnica między CRM i ERP?

Choć cała organizacja przyjdzie polegać na obu systemów ERP i CRM, podstawowa różnica między ERP i CRM jest to, że ERP jest przede wszystkim dla danych finansowych i działu finansowego, podczas gdy CRM jest dane klienta wykorzystywane przez działy sprzedaży i obsługi klienta. Pierwszy jest powszechnie określany jako back office, a drugi jest front office.

Niektóre systemy ERP zawierają komponent CRM, podczas gdy inne nie, ale systemy oprogramowania CRM nie zawierają komponentów ERP. Na przykład, Salesforce.com nie jest systemem ERP, ponieważ nie obsługuje danych transakcyjnych. Może uzyskać dostęp do historii zamówień lub faktur, ale dane te są wprowadzane poprzez integrację z systemem ERP.

Jak CRM i ERP Podobne?

ERP i CRM są zarówno aplikacje biznesowe, które przechowują i analizują dane w relacyjnej bazie danych. Oba są dostarczane albo poprzez tradycyjny model on-premises lub poprzez oprogramowanie jako usługa (SaaS), gdzie sprzedawca zarządza oprogramowaniem w swoim własnym centrum danych, a klienci mają do niego dostęp poprzez chmurę.

While NetSuite i Salesforce.com, dwóch pionierów w SaaS ERP i CRM odpowiednio, dostali swój początek w tym samym czasie, systemy CRM były szybciej przenieść do chmury, ponieważ systemy okazały się prostsze w budowie i firmy były początkowo nieufny wobec umieszczania danych finansowych w chmurze.

Czy muszę CRM lub ERP lub obu?

Niemal wszystkie rozwijające się firmy, od małych i średnich firm (SMB) do przedsiębiorstw, w końcu trzeba będzie zarówno ERP i CRM systemu – lub jednej platformy dla obu. Firmy prowadzące swoje finanse na entry-level narzędzi księgowych, takich jak QuickBooks lub nawet arkuszy kalkulacyjnych często zwracają się do systemu ERP, gdy znajdą te systemy są hamowanie ich wzrostu, są nieefektywne lub po prostu potrzebują czegoś bardziej solidny.

To samo można powiedzieć o firmach zarządzających ich relacje z klientami w poszczególnych przedstawicieli handlowych klientów poczty elektronicznej, arkuszy kalkulacyjnych lub systemów zarządzania kontaktami. Czy firma najpierw inwestuje w CRM lub ERP będzie zależeć od jej modelu biznesowego. Firma z niewielkim zestawem klientów o wysokiej wartości i złożonych finansów może być bardziej skłonny do pierwszej inwestycji w system ERP, podczas gdy firma z stosunkowo prostych finansów i dużej bazy klientów wymagających częstego kontaktu może zrobić odwrotnie.

Ostatecznie jednak, oba systemy są niezbędne dla większości firm.

Integracja ERP i CRM Systems

ERP i systemy CRM muszą być w stanie dzielić się danymi, a to jest lepiej zrobić poprzez techniczną integrację vs. o dwa zestawy danych, które muszą być utrzymywane oddzielnie.

Przedstawiciel handlowy, na przykład, może chcieć uzyskać dostęp do historii zamówienia klienta, status kredytowy lub zaległych płatności przy próbie upsell lub cross-sell kampanii. Dział finansowy może potrzebować dostępu do systemu CRM, aby obliczyć prowizje od sprzedaży, gdy prowadzą listę płac lub rabaty na zamówienia zbiorcze. System CRM zbudowany na szczycie platformy ERP tworzy również zalety dla liderów biznesu, którzy mogą potrzebować skonsolidowany sposób zbadania struktur cenowych i zarządzania KPI, takich jak koszty pozyskania klienta i klienta lifetime value.

Jeden wspólny proces, który wymaga ścisłej integracji między CRM i ERP jest skonfigurować, cena, wycena (CPQ). Narzędzia CPQ wymagają informacji w obu systemach CRM i ERP i są niezbędne dla wielu firm. Większe CRM i ERP dostawcy zazwyczaj mają wbudowane integracje dla siebie, że oni lub partnerzy zewnętrzni oferuje. Jednak te integracje mogą być drogie i trudne do utrzymania, gdy CRM lub system ERP przechodzi przez upgrade.

ERP systemów z CRM zbudowany na platformie oferują szereg korzyści. Po pierwsze, zunifikowane systemy ERP i CRM są zwykle mniej kosztowne niż zakup obu systemów indywidualnie. Po drugie, ujednolicony model danych oznacza, że wszystkie informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym, bez konieczności czekania na przesyłanie wsadowe lub połączeń middleware. Wreszcie, systemy zbudowane dla ERP od podstaw są w stanie lepiej obsługiwać procesy transakcyjne. Oznacza to prostsze programowanie, dostosowanie i narzędzia stron trzecich.

.