Zjistil jsem, že jsem trochu frustrovaný potenciální nový klient, který se rozhodl, že mě najmout… alespoň ne v této době. Ne každý si najme nejlepšího dědického advokáta a to je v pořádku. Nevědí, co nevědí. VY to však víte, protože čtete tento blog. Takže jsem v pátek odpoledne asi v 17:15 dostal jejich hlasovou schránku a během dvou minut jsem zavolal zpátky. Takhle to dělám já! Dělá to tak většina advokátů?“
Dobře jsme si popovídali, dostal jsem potřebné informace a řekl jsem jí, že v pondělí ráno začnu. Jako muž svého slova jsem jí v pondělí ráno v 9:00 zavolal, abych získal poslední informace. Vlastně jsem si pospíšil a o víkendu jsem se spojil s advokátem v domovském státě (nebo státě bydliště), abych se s ním spojil, jak mě o to klient požádal, když jsme spolu mluvili v pátek. Už jsem si s ním vyměnil e-maily a domluvil si telefonát na úterý ráno. Ve většině situací pevně věřím v rychlé zahájení pozůstalostního řízení, protože čím dříve začnete, tím dříve můžete prodat nemovitost a tím dříve můžete skončit!
V tomto případě se mělo jednat o vedlejší pozůstalostní řízení, protože zesnulý žil v jiném státě, ale nedávno koupil pozemek v okrese Riverside v Kalifornii. Takže pozemek v hodnotě 200 000 až 250 000 USD by byl jediným majetkem v kalifornském pozůstalostním řízení. V pozůstalostním řízení v jiném státě by byl nějaký další majetek, ale ten by se řešil v domovském státě a nebyl by součástí našeho vedlejšího pozůstalostního řízení zde v Kalifornii.
Především je vedlejší pozůstalostní řízení v podstatě ve všech ohledech stejné jako úplné pozůstalostní řízení. Nejedná se o miniaturní pozůstalostní řízení nebo částečné pozůstalostní řízení. Jedná se o úplnou závěť týkající se majetku nebo majetku, který se nachází v Kalifornii. To překvapuje některé lidi, kteří si myslí, že jde pouze o částečné pozůstalostní řízení. Zmatek spočívá v tom, že někdy má vedlejší majetek hodnotu nižší než 150 000 USD, a proto se často využívá řízení o pozůstalosti malého rozsahu. Ve skutečnosti bych řekl, že nejčastějším vedlejším návrhem, který podávám, je čestné prohlášení pod 50 tisíc dolarů, které se obvykle týká pozemku v poušti v Kernu, Riverside, San Bernardinu atd… nebo timeshare. Další častou žádostí je žádost pod 150 000 USD. Pokud má však nemovitost hodnotu vyšší než 150 000 USD, pak se jedná o plnou pozůstalost, ale k žádosti se přidává slovo „vedlejší“. To je jediný rozdíl oproti běžnému pozůstalostnímu řízení – jedno slovo na původní žádosti! Stále musíte zveřejnit v novinách, informovat věřitele, ujistit se, že jsou zaplaceny daně, ujistit se, že máte správného příjemce atd….
Jak víte z jiných mých příspěvků, Kalifornie má v zákoně o pozůstalostním řízení stanovenou úhradu běžných neboli „obyčejných“ poplatků za advokáta v pozůstalostním řízení. Začíná v kalifornském zákoníku o pozůstalosti v oddíle 10810 a násl. Tam se píše:
„10810 (a) S výhradou ustanovení této části obdrží advokát osobního zástupce za běžné služby odměnu na základě hodnoty pozůstalosti, o které osobní zástupce účtuje, a to takto:
(1) Čtyři procenta z prvních sto tisíc dolarů (100 000 USD).
(2) Tři procenta z dalších sto tisíc dolarů (100 000 USD).
(3) Dvě procenta z dalších osmi set tisíc dolarů (800 000 USD).
(4) Jedno procento z dalších devíti milionů dolarů (9 000 000 USD).
(5) Půl procenta z dalších patnácti milionů dolarů (15 000 000 USD).
(6) Pro všechny částky nad dvacet pět milionů dolarů (25 000 000 USD) přiměřená částka, kterou určí soud.
(b) Pro účely tohoto oddílu je hodnota pozůstalosti, o které účtuje osobní zástupce, celková částka ocenění majetku v soupisu, plus zisky nad odhadní cenu z prodeje, plus příjmy, minus ztráty z odhadní ceny z prodeje, bez ohledu na zatížení nebo jiné závazky na majetku pozůstalosti.
(Změněno zákonem č. 699 z roku 2001, oddíl 4. Účinnost od 1. ledna 2002).“
Tento konkrétní případ je zajímavý a skutečně je to předmětem mého příspěvku na blogu, protože potenciální klient se zmínil, že chce platit hodinovou sazbou, nikoliv procentní. Já účtuji pouze zákonnou (nebo procentuální) sazbu, protože je podle mě spravedlivá pro obě strany. Dovolte mi to vysvětlit. Procentuální odměna se vypočítává následovně. Budu předpokládat, že nemovitost v Kalifornii (volný pozemek v pěkné oblasti) má hodnotu 225 tisíc dolarů. Poplatek se vypočítá takto:
4 % z prvních 100 000 USD = 4 000 USD
3 % z dalších 100 000 USD = 3 000 USD
2 % z dalších 25 000 USD = 500 USD
Celkový poplatek: $7 500
Této potenciální klientce jsem vysvětlil, že si myslím, že bude mít problém najít zkušeného dědického advokáta, který by dělal hodinový poplatek, protože podle mého názoru to mohou dělat jen nováčci a praktičtí lékaři. Nicméně každý zkušený pozůstalostní advokát (sám jsem dělal přibližně 1 500 pozůstalostních případů) v Kalifornii si účtuje zákonný poplatek. Je to jednoduché a spravedlivé.
V každém případě jsem jí vysvětlil, že kdyby našla někoho, kdo by tento případ dělal hodinově, vzhledem k jeho skromnému rozsahu pochybuji, že by ušetřila. Pokud by našla advokáta s nízkou hodinovou sazbou, pokud by se nestalo žádné překvapení a pokud by vše proběhlo perfektně, možná by ušetřila 1000 nebo 2000 dolarů. Vysvětlil jsem jí, že pokud se něco pokazí, nebo se objeví nějaké překvapení, nebo pokud nastanou nějaké komplikace s prodejem nemovitosti nebo bude zahájena exekuce, pak bych si snadno dokázal představit, že hodinová odměna advokáta bude VÍC než zákonná odměna. Navíc jsem řekl, že záleží na tom, jestli advokát, kterého si najde, bude poctivě počítat čas. Nerad to říkám, ale vím, že spousta klientů má z toho obavy. Účtováním podle zákonné nebo procentní metody tuto obavu z nepoctivosti odstraníme. Řekněme, že průměrný dědický advokát v Kalifornii si účtuje 350 dolarů za hodinu. Při 350 dolarech za hodinu je bod zlomu 21,4 hodiny práce. Při mé hodinové sazbě (495 dolarů za hodinu) je bod zlomu 15,15 hodiny. Někteří advokáti si samozřejmě účtují mnohem více než já, takže bod zlomu bude ještě nižší.
Úplné pozůstalostní řízení vyžaduje čas, protože je třeba provést mnoho kroků, aby bylo provedeno řádně, efektivně a včas. Snažíme se plánovat dopředu, abychom s blížícím se každým termínem byli připraveni ho zvládnout a přejít k dalšímu. Říkám, že je to podobné jako závod s vysokými překážkami. Ke každé události nebo překážce přistupujeme s grácií, kloužeme přes ni a přecházíme k další….
Pokud hledáte poctivého, efektivního a pracovitého kalifornského advokáta pro dědické řízení, obraťte se na mě. Rád bych zjistil, zda vám můžeme pomoci projít kalifornským dědickým řízením!
-John