Chief Executive Research a intervievat 1.631 de companii în perioada aprilie-iunie 2018 cu privire la nivelurile și practicile lor de remunerare pentru anii fiscali 2017 și 2018. Datele detaliate din acest sondaj sunt analizate și prezentate în aclamatul nostru raport anual de remunerare a directorilor generali & Senior Executive Compensation Report for Private Companies.
Am primit date detaliate despre pachetele de remunerare pentru directorii generali și alte nouă posturi de conducere, precum și informații complete despre politicile și practicile de remunerare a directorilor executivi ale fiecărei companii. Răspunsul substanțial a furnizat date semnificative pentru companii din diferite intervale de venituri, industrii, regiuni, tipuri de proprietate și niveluri de profitabilitate.
În timp ce majoritatea surselor de date privind remunerarea directorilor executivi se concentrează pe marile companii publice, cercetarea noastră aduce o perspectivă reală asupra remunerării directorilor executivi din cele aproximativ 6 milioane de companii private din SUA, nu doar S&P 500.
Vă invităm să consultați raportul complet pentru date complete privind remunerarea defalcate în funcție de datele demografice și de performanță ale companiei.
Compensația CEO în 2017
Pachetul mediu de remunerare totală a CEO din companiile private pentru 2017 a fost de 2.213.679 de dolari, dar mediana a fost mai modestă, de 350.622 de dolari. Aceste cifre includ salariul de bază, bonusul, aprecierea acțiunilor, acordarea de noi acțiuni/opțiuni, beneficiile și accesoriile. Cifra medie a compensației totale este semnificativ mai mare decât mediana compensației totale, deoarece directorii executivi de la cele mai mari companii private au pachete salariale substanțial mai mari decât cei de la companiile mai mici. În plus, un număr mic de directori executivi din studiul nostru au avut evenimente de lichiditate (companiile lor au fost vândute sau reevaluate), ceea ce a dus la creșterea câștigurilor de capitaluri proprii în prima percentilă de 10.
2017 Total Compensation for CEOs in Private Companies
Compensația mediană în numerar (salariu de bază și bonusuri) a fost de 321 022 de dolari – 91,6% din pachetul total de compensații – iar partea „cu risc” (adică bonusuri și stimulente) a fost de 71 022 de dolari sau 28,4% din salariul lor de bază. Pentru participantul median al studiului din acest an, acest lucru a reprezentat o creștere de 0,0% atât a salariului, cât și a bonusului față de anul precedent, în timp ce directorii executivi din sfertul superior s-au bucurat de o creștere semnificativă atât a salariului de bază, cât și a bonusului – 3,25% și, respectiv, 5,50%.
Schimbare în salariile și bonusurile directorilor executivi în 2017 față de anul precedent
Marea majoritate a directorilor executivi din cadrul studiului nu au înregistrat nicio apreciere a acțiunilor în cursul anului trecut și nici nu au primit noi opțiuni în bani sau subvenții în acțiuni. Salariile de bază mediane din 2018 sunt neschimbate față de cele din 2017 în general, dar se așteaptă ca bonusurile mediane să crească până la 90.000 de dolari, pentru o creștere a compensației în numerar de 5,9% în general.
Compensația directorilor executivi este puternic corelată cu dimensiunea și succesul companiei
Compensația directorilor executivi din companiile private este foarte puternic corelată cu dimensiunea companiei, atât din punct de vedere al veniturilor (după cum demonstrează următorul grafic), cât și al numărului de angajați. Cu cât o organizație este mai mare și mai complexă, cu atât mai substanțial este pachetul de compensații oferit directorului general. Combinația dintre salariul de bază și remunerația cu risc (bonusuri și stimulente) se modifică, de asemenea, în mod dramatic în funcție de mărimea companiei (precum și în funcție de alte variabile, cum ar fi industria și tipul de proprietate).
Pachetul median de compensații totale pentru directorii executivi ai companiilor cu venituri de peste 1 miliard de dolari este de peste cinci ori mai mare decât cel al directorilor executivi ale căror companii generează venituri cuprinse între 100 și 250 de milioane de dolari. CEO-ul median care conduce o companie cu venituri cuprinse între 10 și 25 de milioane de dolari a câștigat 52,9% din compensația totală a CEO-ului median care conduce o companie cu venituri cuprinse între 100 și 250 de milioane de dolari.
Compensația CEO variază, de asemenea, în funcție de tipul de proprietate
Există diverse tipuri de proprietate a companiilor private: întreprinderi individuale, parteneriate, întreprinderi familiale, întreprinderi deținute de angajați, grupuri private de investitori externi (de exemplu, investitori îngeri), întreprinderi cu capital privat și întreprinderi cu capital de risc. Remunerarea directorilor executivi diferă substanțial în funcție de tipul de proprietate:
Directorii executivi ai companiilor deținute de capital privat au avut cele mai mari pachete de remunerare totală în general, cu un pachet de remunerare median cu 87,7% mai mare decât cel al directorilor executivi ai întreprinderilor individuale. În timp ce diferențele dintre pachetele de compensații la diferite tipuri de proprietate sunt semnificative, o parte din această diferență se poate atribui, de asemenea, dimensiunii medii a companiei în funcție de tipul de proprietate. De exemplu, după cum se detaliază în raportul complet, care defalcă remunerația directorilor executivi de la diferite tipuri de proprietate în funcție de veniturile companiei, în rândul companiilor cu venituri de peste 100 de milioane de dolari, directorii executivi care conduc întreprinderi individuale câștigă cu numai 3,5% mai puțin decât omologii lor cu capital privat. O situație similară se întâlnește în cazul directorilor generali ai companiilor cu capital de risc care au venituri cuprinse între 10 și 99,9 milioane de dolari – directorul general mediu al unei companii cu capital de risc a câștigat 90,8% din directorul general mediu care conduce o companie cu capital privat în acest interval de mărime.
Remunerarea directorilor generali în funcție de industrie
Cum era de așteptat, au existat diferențe semnificative în ceea ce privește remunerarea în funcție de industrie – și schimbări semnificative față de anul precedent. În timp ce Wholesale/Distribuție, Energie/Utilități, Construcții/Miniere, Fabricarea produselor de consum și Imobiliare au avut cea mai mare compensație totală mediană a directorilor executivi în anul precedent (în această ordine), în 2017 pachetele de compensații mediane ale directorilor executivi au fost cele mai mari în Servicii financiare, Transporturi, Imobiliare, Construcții/Miniere și Tehnologie. Piețele bursiere și imobiliare puternice au contribuit la creșterea bonusurilor și a câștigurilor de capital în aceste industrii. Transporturile și Tehnologia au avut, de asemenea, ani foarte puternici în 2017, ceea ce a dus la bonusuri mai mari și la compensații de capitaluri proprii și în aceste industrii.
Ca și în cazul tipurilor de proprietate, unele dintre variațiile în funcție de industrie sunt determinate de diferențele dintre dimensiunile mediane ale companiilor în funcție de industrie. În companiile mai mici (cu venituri mai mici de 10 milioane de dolari), directorii executivi din domeniul serviciilor financiare și al sănătății-farmacie au avut cele mai mari pachete de compensații mediane ale directorilor executivi. În companiile de pe piața medie cu venituri cuprinse între 10 și 99,9 milioane de dolari, al doilea cel mai ridicat nivel, după Serviciile financiare, a revenit directorilor executivi din domeniul imobiliar… În rândul companiilor mai mari, cu venituri de peste 100 de milioane de dolari, directorii executivi din domeniul tehnologic au fost printre cei mai bine remunerați, alături de următorii:
2017 CEO Total Compensation for Companies with $100 Million+
in Annual Revenues Across Top 6 Industries – Median
Raportul complet oferă detalii privind remunerația directorilor executivi din 20 de industrii.
Remunerarea cadrelor superioare
Așa cum era de așteptat, remunerația variază, de asemenea, în rândul altor cadre superioare în funcție de titlul postului și de domeniile de responsabilitate. După directorul general, cea mai bine remunerată poziție de conducere a fost cea de președinte, cu un pachet de compensare totală mediană de 262.000 de dolari, urmat de directorul principal de operațiuni (COO), cu un pachet de compensare totală mediană de 223.500 de dolari.
2017 Median Compensation of Other Senior Executives in Private Companies
În concordanță cu anii anteriori, majoritatea președinților din sondajul nostru au primit compensații relativ scăzute. De fapt, salariul lor de bază median a fost de 75.000 de dolari în 2017. Majoritatea președinților din companiile private nu lucrează cu normă întreagă în companiile lor, ci dețin poziții substanțiale de capital; prin urmare, mulți renunță la compensațiile în numerar și preferă să ia dividendele proprietarilor.
Au existat variații semnificative pentru compensațiile din titlurile de mai sus, în funcție de modul în care au fost tranșate datele: dimensiunea companiei, industria, tipul de proprietate, creșterea, profitabilitatea și alți factori. De exemplu, șefii de R&D s-au numărat printre cei mai bine plătiți directori în industriile finanțate cu capital de risc și în industriile selecte. Defalcarea completă a modului în care variază remunerarea executivilor de rang înalt în funcție de acești factori este disponibilă în raportul complet.
Bune practici de remunerare
Compensarea este un instrument strategic care poate fi folosit pentru a alinia cele mai importante talente ale unei companii cu strategia generală de afaceri. Elaborat în mod corespunzător, un plan de remunerare a directorilor poate contribui la atragerea talentelor de top, la păstrarea celor mai performanți directori, la motivarea echipei de conducere pentru a reuși și la alinierea activităților acestora pentru a contribui la asigurarea atingerii obiectivelor companiei.
Cele mai performante companii utilizează remunerarea bazată pe stimulente pentru a-și atinge obiectivele. Cu toate acestea, 65,6% dintre companiile cu venituri mai mici de 50 de milioane de dolari nu au planuri formale de stimulare pe termen lung – și nici 40,5% dintre companiile cu venituri de peste 100 de milioane de dolari (care s-ar aștepta să fie mai „sofisticate”) nu au. Dintre companiile care au un plan oficial de stimulente pe termen lung, doar 35,5% utilizează în planurile lor o achiziție bazată pe performanță, spre deosebire de 64,5% care utilizează doar o achiziție bazată pe timp. Mai mult, mai mult de jumătate dintre companiile private nu au o evaluare a valorii companiei la intervale regulate, ceea ce înseamnă că directorii executivi nu au nicio idee despre valoarea reală a stimulentelor lor legate de acțiuni.
Pe baza cercetării noastre cuprinzătoare, majoritatea companiilor private cheltuiesc o sumă semnificativă de bani pentru remunerarea directorilor executivi, dar nu o cheltuiesc în mod optim ca instrument strategic. Există un mare efect de pârghie în rafinarea propriilor programe de remunerare a directorilor executivi pentru a alinia stimulentele principalilor directori pentru performanțe excepționale față de cele medii.
Pentru mai multe informații
Informații mai detaliate (inclusiv cuartile) privind salariile de bază, bonusurile, acordarea și câștigurile în acțiuni, beneficiile, avantajele și politicile și practicile de remunerare ale companiei, precum și modul în care aceste elemente variază în funcție de mărimea companiei, industrie, tipul de proprietate, regiunea geografică și alte variabile cheie, sunt disponibile în raportul complet.
Pentru informații suplimentare despre Raportul privind remunerarea directorilor generali & Senior Executive Compensation Report for Private Companies 2018-2019, vă rugăm să vizitați CompReport.ChiefExecutive.net.
Dacă aveți întrebări legate de cercetare sau de raport, nu ezitați să o contactați pe Melanie Nolan, directorul nostru de cercetare, la [email protected].
Citește mai mult: Remunerarea executivilor: Pentru a concura, trebuie să vă actualizați anual programul de stimulare
.