Le marché du sucre
Production
À l’heure actuelle, environ 110 pays produisent du sucre à partir de la canne ou de la betterave, et huit pays produisent du sucre à partir de la canne et de la betterave. La canne à sucre représente, en moyenne, près de 80% de la production mondiale de sucre. Au cours de la saison octobre/septembre dernier, les dix premiers pays producteurs (Inde, Brésil, Thaïlande, Chine, États-Unis, Mexique, Russie, Pakistan, France, Australie) représentaient près de 70 % de la production mondiale.
Les cultures sucrières offrent des alternatives de production à l’alimentation, comme l’alimentation du bétail, les fibres et l’énergie, notamment les biocarburants (éthanol à base de sucre) et la cogénération d’électricité(bagasse de canne). La canne à sucre est généralement considérée comme l’une des sources de biomasse les plus importantes et les plus efficaces pour la production de biocarburants. Un large éventail de questions environnementales et sociales sont liées à la production et au traitement du sucre, et les producteurs de cultures sucrières, les transformateurs, plus les entreprises énergétiques et alimentaires, cherchent des moyens de répondre aux préoccupations liées à la production de sucre, aux biocarburants et à la durabilité.
Consommation
Entre 2001 et 2018, la consommation mondiale de sucre a augmenté de 123,454 mln tonnes à 172,441 mln tonnes, l’équivalent d’une croissance annuelle moyenne de 2,01%. Cependant, la seconde moitié de la décennie actuelle a connu une décélération considérable de la croissance de la consommation mondiale de sucre, qui est passée à moins de 0,84% par an (moyenne pour 2016-2018), tandis qu’aucune croissance n’a été pour 2018.
Les principaux marchés consommateurs de sucre comprennent l’Inde, l’UE, la Chine, le Brésil, les États-Unis, l’Indonésie, la Russie, le Pakistan, le Mexique et l’Égypte.
Les facteurs les plus importants qui influencent la demande de sucre comprennent :
- la croissance démographique,
- les revenus par habitant,
- le prix du sucre et des édulcorants alternatifs, et
- le débat sur les préoccupations de santé.
Commerce international
Le commerce mondial du sucre est en moyenne d’environ 64 mln de tonnes/an. Le sucre brut représente environ 60% des volumes du commerce international. Bien que de nombreux pays produisent du sucre, les cinq principaux exportateurs (Brésil, Thaïlande, UE, Australie, Inde) étaient responsables en moyenne de près de 70% du commerce mondial en 2016-18. Le Brésil, en tant que plus grand pays producteur et exportateur du monde, domine le commerce mondial, représentant environ 45% des exportations mondiales.
L’Indonésie, la Chine les États-Unis étaient les plus grandes nations importatrices du monde en 2018.
L’économie mondiale du sucre en 2019
Après une année d’excédent, l’économie mondiale du sucre est redevenue déficitaire en 2019. La production mondiale est restée en deçà de l’utilisation mondiale de 1,169 mln de tonnes.
La production mondiale a affiché une réduction de 9,154 mln de tonnes à 169,569 mln de tonnes, soit son plus bas niveau depuis trois ans. Il s’agit de la plus forte variation depuis 2009, sans toutefois que la production au Brésil ne change de manière significative. Des réductions substantielles de la production en glissement annuel ont été notées pour l’Inde (-3,638 millions de tonnes), l’UE (-1,880 millions de tonnes), la Thaïlande (-1,390 millions de tonnes) et le Pakistan (-0,950 millions de tonnes). Dans le même temps, la production a augmenté en Russie (+1,023 mln de tonnes) par rapport à 2018.
La consommation mondiale a diminué cette année, pour la première fois depuis 2011, pour atteindre 170,738 mln de tonnes, soit 1,229 mln de tonnes de moins que l’année dernière. Cette baisse annule la croissance de la consommation des deux années précédentes. La consommation moyenne mondiale par habitant en 2019 s’est établie à 22,1 kg, en baisse par rapport au pic de 22,9 kg atteint en 2016.
En 2019, le volume de sucre échangé au niveau international a diminué pour la deuxième année consécutive. Il a atteint 57,74 mln de tonnes, en baisse de 4,43 mln de tonnes par rapport à l’année dernière et de 7,80 mln de tonnes par rapport à il y a deux ans. Cette baisse continue reflète la confiance des pays importateurs dans l’abondance des disponibilités d’exportation de sucre. Du côté des exportations, les principaux changements ont été la diminution des exportations du Brésil (-3,371 millions de tonnes), en baisse pour la deuxième année consécutive, et de l’UE (-1,747 millions de tonnes). En revanche, les exportations de l’Inde ont augmenté (+2,333 millions de tonnes). Des importations plus faibles sur le marché mondial ont été achetées par l’Indonésie (-1,113 mln de tonnes), la Chine (-1,038 mln de tonnes), les EAU (-0,950 mln de tonnes) et l’Inde (-0,814 mln de tonnes). Ces baisses ont été partiellement compensées par des importations plus importantes de l’UE (+0,899 mln de tonnes).
À la fin de 2019, les stocks mondiaux de sucre avaient diminué de 1,170 mln de tonnes, pour atteindre 110,765 mln de tonnes. C’est un équivalent de 64,9% de la consommation, fractionnellement inférieur aux 65,1% de l’année dernière, mais élevé en termes de moyennes historiques (moyenne 2009-2018 = 60,7%).
Les fondamentaux du marché du sucre en 2019, avec un déficit modeste mais des chiffres commerciaux en forte baisse, ont maintenu les prix mondiaux sous pression baissière. Le prix quotidien de l’ISA s’est établi en moyenne à 12,70 cents/lb, en hausse de 0,15 cents/lb par rapport à l’année dernière. Le plus haut de 2019 a été atteint fin décembre, à 13,64 cents/lb, tandis que le plus bas a été atteint en septembre, à 11,52 cents/lb. L’indice ISO des prix du sucre blanc est passé de 343,30 USD/tonne en 2018 à 336,22 USD/tonne en 2019.
2019
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10 PLUS GRANDS PRODUCTEURS |
10 PLUS GRANDS CONSOMMATEURS |
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(en mln de tonnes métriques, tel quel) |
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| Inde | Inde | ||||||||||||||||||||||
| Brésil | UE-28 | ||||||||||||||||||||||
| UE-28 | Chine | ||||||||||||||||||||||
| Thaïlande | Brésil | ||||||||||||||||||||||
| . Chine | USA | ||||||||||||||||||||||
| USA | Indonésie | ||||||||||||||||||||||
| Fédération de Russie. | Fédération de Russie. | ||||||||||||||||||||||
| Mexique | Pakistan | ||||||||||||||||||||||
| . Pakistan | Mexique | ||||||||||||||||||||||
| Australie | Egypte, République arabe. | ||||||||||||||||||||||
| 10 plus grands producteurs de sucre de canne | 10 plus grands producteurs de sucre de betterave | ||||||||||||||||||||||
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(en mln de tonnes métriques, tel quel) |
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| Inde | UE-28 | ||||||||||||||||||||||
| Brésil | Fed. de Russie | ||||||||||||||||||||||
| Thaïlande | USA | ||||||||||||||||||||||
| . Chine | Turquie | ||||||||||||||||||||||
| Mexique | Egypte, République arabe. | ||||||||||||||||||||||
| Pakistan | Ukraine | ||||||||||||||||||||||
| Australie | Chine | ||||||||||||||||||||||
| USA | Iran | ||||||||||||||||||||||
| Guatemala | Japon | ||||||||||||||||||||||
| Indonésie | Bélarus | ||||||||||||||||||||||
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10 PLUS GRANDS EXPORTATEURS NET-(en millions de tonnes métriques, tel quel) |
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TOTAL |
SUCRE ROUGE |
SUCRE BLANC SUCRE |
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| Brésil | Brésil | Thaïlande | |||||||||||||||||||||
| Thaïlande | Thaïlande | Inde | |||||||||||||||||||||
| Inde | Australie | Brésil | |||||||||||||||||||||
| Australie | Mexique | Guatemala | |||||||||||||||||||||
| Mexique | Afrique du Sud | UE-28 | |||||||||||||||||||||
| Guatemala | Guatemala | Pakistan | |||||||||||||||||||||
| Afrique du Sud | Cuba | . Maroc | |||||||||||||||||||||
| Eswatini | El Salvador | Mexique | |||||||||||||||||||||
| Cuba | Nicaragua | EAU | |||||||||||||||||||||
| Pakistan | Eswatini | Eswatini | |||||||||||||||||||||
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10 PLUS GRANDS IMPORTATEURS NETS(en mln de tonnes métriques, tel quel) |
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TOTAL |
SUCRE ROUGE |
SUCRE BLANC SUCRE |
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| Chine | . Indonésie | Chine | |||||||||||||||||||||
| Indonésie | Chine | . Soudan | |||||||||||||||||||||
| USA | USA | Sri Lanka | |||||||||||||||||||||
| Bangladesh | Algérie | USA | |||||||||||||||||||||
| Algérie | Corée, Rép. de | Chili | |||||||||||||||||||||
| Malaisie | UE-28 | Israël | |||||||||||||||||||||
| Corée, Rep. de | Bangladesh | Bangladesh | |||||||||||||||||||||
| Nigeria | Malaisie | République arabe syrienne. | |||||||||||||||||||||
| Iran | Arabie Saoudite | Ouzbékistan | |||||||||||||||||||||
| Soudan | Nigéria | Ethiopie | |||||||||||||||||||||
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